Anlagelösungen Institutionelle

Setzen Sie Ihre Segel auf Erfolgskurs

Institutionen

Unser Kompass zeigt seit Jahren in eine Richtung: für institutionelle Kunden eine Performance zu realisieren, die über den Vergleichsindizes liegt. Dabei arbeiten wir nicht mit einem, sondern immer mit den besten Vermögensverwaltern zusammen. Und das mit Erfolg: Wir verwalten über 34 Milliarden Schweizer Franken. Die Zurich Invest AG ist damit eine bedeutende Mitspielerin im Schweizer Fondsmarkt. Falls auch Sie für Ihr Kapital einen sicheren Hafen suchen, holen wir Sie gerne mit ins Boot.
34
Milliarden Schweizer Franken verwaltetes Vermögen bei der Zurich Invest AG
23
unabhängig ausgewählte Asset Manager
Nr. 1
Geschäftsführerin der grössten bankenunabhängigen Anlagestiftung der Schweiz, der Zürich Anlagestiftung

Unser Ziel, kurz erklärt: Besser als der Markt

Nehmen Sie uns beim Wort: Verfolgen Sie unsere Performance Online

Auf dem Onlineportal unserer Fondsleitung (GAM) sehen Sie auf einen Blick:

  • Alle Details zu allen Produkten
  • Unsere tagesaktuelle Performance 
  • Rechtliche Dokumente etc.

Ihre Mehrwerte im Überblick

  • Wir arbeiten effizient: Aufgrund unseres grossen Volumens im institutionellen Geschäft erhalten wir von unseren Geschäftspartnern grosse Kostenvorteile. Und diese geben wir in Form von attraktiven Gebühren gerne an Sie weiter.
  • Wir arbeiten strukturiert: Unsere Anlagelösungen sind auf die Bedürfnisse von institutionellen Anlegern zugeschnitten.
  • Gemeinsam wählen wir die für Sie optimale Steuerstruktur aus und setzen diese effizient um. Wir erstellen quartalsweise eine vertiefte und qualitative Analyse.

Kostenschonend

  • Aufgrund des beachtlichen Volumens im institutionellen Geschäft gewähren uns Geschäftspartner entscheidende Kostenvorteile, die wir in Form attraktiver Gebühren an unsere Kunden weitergeben.

Erfahren

  • Langjähriges Know-how erlaubt uns einen besseren Umgang mit der Marktfluktuation.
  • Versierte Partner verstehen es, die Auswirkungen des Auf und Ab der Märkte mit proaktiven Entscheidungen aufzufangen.

Strukturiert

  • Für die Bedürfnisse von institutionellen Anlegern massgeschneiderte Anlagelösungen.
  • Wahl der jeweils optimalen Struktur bezüglich Steuerbelastung, Mitsprache und operationeller Effizienz.
  • Die Zurich Invest AG stellt eigene Strukturen mit eigenen Anlagerichtlinien auf und unterstellt sie der vorgängigen Bewilligung der zuständigen Aufsichtsbehörden.

Sicher

  • Die Zurich Invest AG erfüllt höchste Anforderungen in Sachen Governance-, Compliance- und Sicherheitsstandards (Zurich Gruppe, Zurich Schweiz).
  • Unsere Fonds unterstehen der Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).
  • Die Zurich Invest AG verfügt über eine FINMA-Bewilligung als Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen.

So funktioniert unser Anlagemanagementprozess

1. Bedarfs­ana­lyse

Zunächst evaluieren wir das langfristige Potenzial einer Anlagelösung auf Basis einer sorgfältigen Bedarfs- und Markttrendanalyse. Diese ist auf die spezifischen Bedürfnisse von institutionellen Anlegern zugeschnitten.

2. Manager­selek­tion

Im zweiten Schritt wird der passende Portfoliomanager gesucht. Mit einem strukturierten Prozess wird der bestgeeignete Portfoliomanager identifiziert. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit kann die Zurich Invest AG ohne Interessenkonflikte die optimale Lösung auswählen.

3. Imple­men­tie­rung

In der letzten Phase setzen wir gemeinsam das Anlagemandat mit den ausgewählten Partnern um. Hierbei fokussieren wir uns auf eine schlanke Struktur und eine effiziente Implementierung.

Mehr Informationen

Wünschen Sie weitere Informationen? Wir informieren Sie gerne.

Adresse

  • Zurich Invest AG
    Postfach
    8085 Zürich

Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz


a) Beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen sowie Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlanlagen.


b) Beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen.


c) Öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie.


d) Unternehmen mit professioneller Tresorerie.


Das Erfordernis der professionellen Tresorerie ist erfüllt, wenn der Anleger mindestens eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person damit betraut, seine Finanzmittel dauernd zu bewirtschaften.