Nachhaltige Anlagen

Aktive Förderung nachhaltiger Investitionen

Zurich Invest AG

Als Geschäftsführerin der Zürich Anlagestiftung engagiert sich die Zurich Invest AG auf vielfältige Weise für Nachhaltigkeit – denn diese ist ein wichtiges Anliegen ihrer Anleger.

So investieren wir nachhaltig

  • Wir prüfen regelmässig die Einhaltung der ESG-Kriterien beim Investment-Prozess
  • Wir nehmen die Aktionärsrechte aktiv wahr
  • Wir fördern Energiesparen und einen reduzierten CO2-Ausstoss bei Immobilien
  • Wir engagieren uns bei erneuerbaren Energien
  • Wir fördern private Investitionen in soziale Infrastrukturprojekte

Anlageklassen

Aktien

Die Nachhaltigkeitskriterien ESG (Environmental, Social and Governance)

Die Zurich Invest AG als Geschäftsführerin der Zürich Anlagestiftung agiert als verantwortungsbewusstes Unternehmen und prüft bei der Managerselektion sowie im regelmässigen Review-Prozess die Anwendung der ESG-Kriterien. Wir messen unsere Portfoliomanager danach, ob sie bei der Auswahl von Aktien Umweltthemen (Environmental), sozial verantwortliches Handeln (Social) und nachhaltige Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen und integrieren. Ziel ist stets, dass das Handeln unserer Manager mit den langfristigen Ertragszielen unserer Kunden vereinbar ist.

Wir überprüfen und fördern die Integration von ESG-Kriterien

Bei der Entwicklung ihrer Anlagelösungen arbeitet die Zurich Invest AG mit erfolgreichen externen Portfoliomanagern zusammen. Diese werden in einem klar strukturierten, unabhängigen Anlage­manage­ment­prozess ausgewählt. Ein wichtiger Prozessschritt ist dabei, dass der Portfoliomanager die ESG-Kriterien in seinem Investmentprozess berücksichtigt und integriert.

Unser Anliegen ist es, das sich die Portfoliomanager stark mit dem Thema Nachhaltigkeit sowie ESG-Integration auseinandersetzen. Wir erwarten, dass sie sich in diesen Bereichen kontinuierlich weiterentwickeln. Denn wir sind nicht nur selbst überzeugt, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Wir wissen auch, dass dieses Thema für unsere Kunden einen hohen Stellenwert hat. Deshalb definieren wir für die aktiven Aktienmandate angemessene Zielsetzungen und verfolgen die verschiedenen ESG-Ansätze jedes einzelnen Portfoliomanagers innerhalb des jeweiligen Investmentprozesses. Zudem prüfen wir ihre PRI-Mitgliedschaft, Reporting und aktive Stimmrechtsausübung.

Abgabe der Stimmempfehlung - Active Ownership

Die Fondsleitung der Zurich Invest AG nimmt die Aktionärsrechte wahr und stimmt gemäss den Empfehlungen von ISS (Institutional Shareholder Services Inc.) bei ausländischen und Schweizer Aktien ab. So will sie eine nachhaltige Unternehmensführung unterstützen und fördern sowie das Bewusstsein für die Relevanz von Nachhaltigkeit schaffen. Gleichzeitig prüft die Zurich Invest AG, wie die Portfoliomanager bei den Aktionärsversammlungen abstimmen. 

Details zu den Stimmabgaben

Immobilien

Immobilien Schweiz

Nachhaltigkeit ist auch bei Immobilienanlagen der Zürich Anlagestiftung ein zentraler Faktor. Bei Immobilien Schweiz erzielen wir einen positiven Impact. Bereits 2013 haben wir die nachhaltige Gebäudebewirtschaftung auf sämtlichen Ebenen (Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt) für alle relevanten Funktionen und Prozesse eingeführt. Dabei orientiert sich die Zürich Anlagestiftung an den folgenden Zielen:

  1. Wir wollen die Treibhausgasemissionen unseres Immobilienportfolios (Stand 2010) bis 2020 um 20% reduzieren. Dies entspricht den Zielvorgaben der Schweiz und der EU zur generellen Reduktion der Treibhausgasemissionen.
  2. Bis 2050 wollen wir die Treibhausgasemissionen (Stand 2010) um 80% reduzieren.

Was haben wir erreicht?

Beim Energiesparen sind wir voll auf Kurs: Der Energieverbrauch der Schweizer Immobilien der Zürich Anlagestiftung insgesamt ist von 2010 bis 2016 bereits um 16% gesunken. Den CO2-Ausstoss konnten wir sogar schon um 19% senken. Diese Zahlen zeigen deutlich: Es wurde bereits sehr viel unternommen, damit die Ziele 2020 erreicht oder sogar übertroffen werden können.

Immobilien Europa Direkt (IED)

Gesellschaftliche Verantwortung ist bei Immobilieninvestments der Schlüssel für einen langfristigen Geschäftserfolg – das ist die gemeinsame Überzeugung von Anlagekomitee und Portfoliomanager der Anlagegruppe Immobilien Europa Direkt (IED).

Ethik und ökonomischer Erfolg gehen dabei oftmals Hand in Hand. So kann mit ressourceneffizienten und flexiblen Wohn- und Geschäftsflächen sichergestellt werden, dass die Investitionen der Kundengelder zweckmässig sind und ihr Wert langfristig erhalten bleibt. Der Portfoliomanager der Anlagegruppe Immobilien Europa Direkt hat viele Einflussmöglichkeiten: Er kann dazu beitragen, die Betriebskosten der Mieter zu senken, kann die Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern sowie durch Design und Management der Gebäude zur Prosperität eines Standortes beitragen. So profitiert nicht nur die Gemeinschaft vor Ort, sondern der Portfoliomanager kann auch Werterosionen verhindern oder sogar dazu beitragen, dass die Immobilienanlagen an Wert gewinnen.

Gemäss unserem Portfoliomanager Schroders muss eine erfolgreiche Anlagestrategie nebst traditionellen Überlegungen ebenfalls ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen. Er ist überzeugt, dass dieser ganzheitliche Ansatz langfristig durch verbesserte Investitionsentscheidungen sowie eine attraktive Performance belohnt werden wird.

Was haben wir erreicht?

Der Fonds Immobilien Europa Direkt nahm 2017 zum ersten Mal an der jährlichen Auswertung des Nachhaltigkeits-Benchmarks GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) bei globalen Immobilien teil und hat sofort die Auszeichnung «Green Star» erhalten. GRESB ist der dominierende globale Standard für die Beurteilung von «Environmental and Social Governance» bei Immobilienfonds und Unternehmen.

Erfahren Sie mehr im Nachhaltigkeitsbericht
Erfahren Sie mehr zum Energieverbrauch

Infrastruktur

Im Bereich der Anlagen in Infrastruktur bietet die Zürich Anlagestiftung ihren Anlegern die Möglichkeit, sich vorbildlich an erneuerbaren Energien zu beteiligen.

Acciona Energia International

Mit der weltumspannenden Co-Investition Acciona Energia International können die Anleger an einem der grössten operierenden Portfolios von 55 Anlagen in 14 Ländern partizipieren. Das Engagement besteht mehrheitlich aus Windfarmen. Die Anlagen produzieren insgesamt 2,1 Gigawatt Elektrizität. 88% des produzierten Stromes stammt aus Anlagen in OECD-Ländern, insbesondere Australien, Italien, Mexiko und USA.

South Staffordshire Plc

Ein weiteres Beispiel für nachhaltige Infrastrukturinvestitionen ist die Dienstleistungsgruppe South Staffordshire Plc mit Sitz in Walsall (UK), die ein Wasserunternehmen mit zwei getrennten Versorgungsregionen betreibt. Ihr Wirkungskreis ist das sogenannte Black Country, nördlich und westlich von Birmingham. Täglich liefert das Unternehmen 330 Millionen Liter Wasser an rund 500.000 Haushalte und 36.000 Geschäftskunden. Das Unternehmen bietet ausserdem verschiedene Dienstleistungen für den britischen Wassersektor sowie auch zunehmend für andere Infrastrukturinhaber an. Mit South Staffordshire Plc hat der Anleger eine klare Perspektive auf die Cashflows und kann ein stabiles und langfristiges Renditeprofil erwarten.

Aberdeenshire Schools PPP

Ein anderes Portfolio besteht aus insgesamt 21 Anlagen im Bereich Gesundheit und Bildung in Schottland und im Nordosten von England. Private Investitionen in Soziale Infrastruktur existieren im Vereinigten Königreich bereits seit 1992 und ermöglichen Anlegern einen regelmässigen Cashflow. Dabei wird versucht, möglichst viele Risiken auszuschliessen. Deshalb werden beispielsweise Subunternehmer für den Aufbau und den Betrieb der Institute eingesetzt. Solche Verträge haben meist lange Laufzeiten und sind an fixe Preise gebunden.

Unser Ziel kurz erklärt: Besser als der Markt.

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