Nous évaluons nos gérants de fortune externes selon qu’ils intègrent les aspects suivants dans le processus de sélection des placements en obligations:
Nous surveillons de près la sélection des titres et les pratiques ESG de chaque gérant de fortune externe.
Nous examinons régulièrement nos gérants de fortune internes et externes à l’aune des mesures qu’ils prennent en matière d’ESG. En fonction du résultat, nous prenons des mesures ciblées pour faire valoir nos exigences de respect des critères ESG.
Les rapports réguliers couvrent les domaines intégration ESG et changement climatique:
Comment les gérants de fortune peuvent-ils influencer positivement les décisions des entreprises?
Nos gérants de fortune externes cherchent à établir un dialogue ciblé avec la direction des entreprises dans lesquelles ils investissent les fonds de nos clients. Ils exercent ainsi une influence positive sur la direction et les pratiques commerciales. Nous attachons une grande importance à cette approche: elle reflète le Code de conduite du Groupe d’assurances Zurich et soutient notre action en tant qu’entreprise.
En 2022, nos gestionnaires de fortune externes ont mené un dialogue d’engagement actif avec 184 entreprises.
L’engagement est compris comme un échange entre les investisseurs et la direction de l’entreprise, pour sensibiliser celle-ci à des problématiques importantes.
Ces dernières années, les investisseurs institutionnels ont également engagé un dialogue avec les directions des entreprises pour suggérer des changements («intégration ESG»). Par exemple, elles ont été tenues de repenser leur stratégie globale ou climatique considérée comme néfaste pour l’entreprise.
Le gérant de fortune rend compte de son engagement actif dans un rapport d’engagement annuel.
Du point de vue d’un investisseur à long terme, il importe que les entreprises tiennent compte de leur impact sur l’environnement et la société dans leur stratégie.
Quelques exemples:
En 2022, nos gestionnaires de fortune externes ont mené un dialogue d’engagement actif avec 134 entreprises sur le thème du changement climatique.
Cela signifie que nous nous assurons que les entreprises à fortes émissions de CO2 prennent des mesures pour les réduire, afin de lutter contre le changement climatique.
Quelques exemples:
Les progrès collectifs, sous forme de réseaux, d’alliances et d’organisations, poursuivent l’objectif commun d’intégrer les critères ESG dans les processus d’investissement et les processus d’entreprise afin de façonner ensemble un avenir meilleur.
La lutte contre le changement climatique est au cœur de notre stratégie; aussi, nous attendons de nos gérants qu’ils contribuent très activement aux progrès collectifs dans ce domaine.
L’adhésion à une organisation implique des critères impératifs, tels le «zéro net» ou des objectifs d’engagement. Cela renforce notre impact face aux défis de la durabilité.
Les six Principes des Nations-Unies pour l’Investissement Responsable (PRI) proposent une série de mesures permettant d’intégrer les aspects ESG dans les processus d’investissement:
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L’initiative «Net Zero Asset Manager» émane d’un groupe international de gérants de fortune qui se sont engagés à réduire à zéro leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 au plus tard, conformément aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C, et à soutenir les investissements visant zéro émission d’ici le milieu du siècle.
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L’initiative «Science Based Targets» promeut des mesures ambitieuses de protection du climat dans le secteur privé, en encourageant les entreprises à se fixer des objectifs (déterminés scientifiquement) de réduction des émissions.
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L’initiative Climate Action 100+ émane d’investisseurs qui souhaitent faire en sorte que les principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre prennent les mesures nécessaires pour protéger le climat.
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Les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) sont largement applicables et peuvent être adoptées par les entreprises de tous les secteurs et juridictions. Elles sont formulées de manière à fournir des informations exploitables et tournées vers l’avenir, pouvant figurer dans les rapports financiers usuels.
Les recommandations sont réparties en quatre domaines essentiels du fonctionnement de l’entreprise:
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