Actions et obligations

Obligationen

Critères ESG dans les actions et obligations

Nous évaluons nos gérants de fortune externes pour vérifier s’ils prennent en compte et intègrent les critères environnementaux (Environmental), la responsabilité sociale (Social) et la gouvernance durable de l’entreprise (Governance) dans le processus de placement. Nous surveillons de près la sélection des différentes actions et obligations et vérifions les approches ESG de chaque gérant de fortune externe.

Dans le cadre des investissements dans des actions, les gérants de fortune exercent leurs droits de vote aux assemblées générales des entreprises afin de faire valoir leurs préoccupations quant aux aspects Environmental, Social et Governance (ESG).

Qu’avons-nous accompli?

  • 100% de nos gérants de fortune tiennent compte des critères ESG dans le processus d’investissement.
  • 16 milliards d’actifs sont gérés en considérant les critères ESG.
  • Tous les gérants de fortune externes de mandats en actions sont membres des PRI et rendent régulièrement compte de leurs avancées. PRI signifie «Principles of Responsible Investing» (Principes de l’investissement responsable).
 

Comment garantissons-nous la discipline ESG de nos gérants de fortune externes?

Les gérants de fortune externes nous renseignent régulièrement sur les mesures prises dans leur discipline concernant les critères ESG. En fonction du résultat, nous prenons des mesures ciblées pour mettre en œuvre nos prétentions en matière d’intégration des critères ESG.

Les rapports réguliers comprennent sept domaines thématiques:

  1. application des critères ESG dans les processus de placement;
  2. recours à des prestataires de données spécifiques pour les critères ESG afin d’appuyer la décision de placement;
  3. analyse régulière du portefeuille au niveau des risques ESG;
  4. engagement ESG direct avec la direction de l’entreprise dans laquelle nous investissons;
  5. formation régulière des collaborateurs;
  6. plans pour l’avenir concernant l’intégration des critères;
  7. vérification régulière de la progression de l’intégration des critères ESG.

Comment les gérants de fortune peuvent-ils influencer positivement les décisions de l’entreprise?

Nos gérants de fortune cherchent à établir un dialogue ciblé avec la direction des entreprises dans lesquelles ils investissent les fonds de nos clients. À travers ce dialogue, ils exercent une influence positive sur la direction et les pratiques commerciales. Nous attachons une grande importance à cette démarche: elle reflète le Code de conduite du Groupe d’assurances Zurich et soutient ainsi notre action en tant qu’entreprise.

Comment les droits de vote des actionnaires peuvent-ils changer en bien la politique d’entreprise?

Une politique de droit de vote efficace et centrée sur les critères ESG provoque des changements positifs au niveau de l’entreprise et permet de prendre de meilleures décisions d’investissement. Les droits de vote des actionnaires sont exercés efficacement en Suisse et à l’étranger, et toujours dans l’intérêt de nos clients. Dans ce processus, la direction du fonds de Zurich Invest SA (pour tous les groupes de placement présentant un fonds sous-jacent) exerce les droits des actionnaires et le droit de vote. De cette façon, elle promeut une gestion durable de l’entreprise et sensibilise à l’importance de la durabilité.

Ce que nous avons accompli en 2020:

  • Zurich Invest SA a exercé son droit de vote lors de 623 assemblées générales;
  • 9’521 demandes soumises ayant fait l’objet d'un vote;
  • 13,2 pour cent des votes contre des demandes du conseil d’administration.

Vous trouverez de plus amples information sur les votes de 2020 ici.

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