Unsere Mehrwerte

Lorsque l’enjeu est de taille, seul le meilleur compte

Depuis des années, les investisseurs institutionnels savent pouvoir compter sur la Zurich fondation de placement, entité autonome, et Zurich Invest SA. Les professionnels de l'investissement qui y travaillent sont réputés pour leurs rendements régulièrement supérieurs aux indices de référence. Mais ce n'est pas tout: il faut avoir toute confiance en ceux à qui l'on confie la gestion de son patrimoine.

Aperçu de nos avantages

  • Indépendance
  • Transparence
  • Contrôle des coûts
  • Expérience et compétence
  • Concentration
  • Originalité et innovation
  • Produits sur mesure
  • Surveillance par les autorités de surveillance fédérales suisses

Transparence

  • Un comité d’investissement consolide chaque mois les analyses de performance et procède à des estimations.
  • Une analyse qualitative approfondie est effectuée chaque trimestre.
  • La transparence en matière de coûts et de performance est totale.
  • Des rapports sur mesure, par catégorie de placement et pour le portefeuille global (analyse de performance détaillée), sont fournis.

Indépendance

  • Comme Zurich Invest SA n'emploie pas ses propres gestionnaires de portefeuille, elle peut sélectionner, sans conflits d'intérêts, les meilleurs spécialistes («Best in Class») du marché.
  • Les gestionnaires de portefeuille sont évalués une fois par an, sur place, par Zurich Invest SA.

Contrôle des coûts

  • Zurich fondation de placement est exonérée du droit de timbre d'émission sur les opérations boursières et les frais de gestion de fortune et les droits de garde ne sont pas soumis à la TVA.
  • Au vu de nos importants volumes d'affaires institutionnelles, nos partenaires nous accordent des remises financières que nous répercutons sur nos clients sous forme de frais réduits.

Expérience et compétence

  • Un savoir-faire de longue date nous permet de gérer au mieux les fluctuations du marché.
  • Nos partenaires chevronnés savent exploiter les hausses et baisses des marchés au moyen de décisions proactives.

Concentration

  • Les catégories et véhicules de placement sont conçus sur mesure pour les besoins des caisses de pension suisses.
  • Sélection concertée de la structure fiscalement optimale et mise en œuvre efficace («Swiss Finish»).

Zurich Invest SA établit ses propres structures et directives de placement et les soumet toujours à l'approbation préalable des autorités de surveillance compétentes.

Originalité et innovation

  • Une vaste palette de solutions de placement.
  • Structuration du patrimoine, conseil, mise en œuvre: un service tout-en-un.
  • Allocation stratégique et allocation tactique des actifs (SAA, TAA).
  • Mise en œuvre grâce à des solutions de la Zurich fondation de placement.
  • Développement robuste de canaux d'investissement alternatifs.

Produits sur mesure

  • Des mandats conformes à l'OPP2 sur les institutions de prévoyance et de libre passage et les fondations communes et collectives.
  • Des mandats destinés aux autres acteurs institutionnels (Family Offices, holdings etc.).

Surveillance par les autorités de surveillance fédérales suisses

  • Zurich Invest SA répond aux plus strictes exigences en matière de gouvernance, de compliance et de sécurité (Groupe Zurich, Zurich Suisse).
  • Tous les placements sont soumis à une surveillance spécifique: Zurich fondation de placement relève de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), nos fonds de l'Autorité fédérale des marchés financiers (FINMA).

SOUTIEN ACTIF AUX INVESTISSEMENTS DURABLES

Zurich Invest SA

En tant que gérante de Zurich fondation de placement, Zurich Invest SA s'engage de diverses façons en faveur de la durabilité – car c'est une préoccupation importante de ses investisseurs.