Unsere Mehrwerte

Wenn es um viel geht, ist nur das Beste gut genug

Für viele institutionelle Anleger sind die unabhängige Zürich Anlagestiftung und die Zurich Invest AG seit Jahren zuverlässige Partner. Ihre anerkannten Anlageprofis machen schliesslich immer wieder mit Renditeergebnissen über den Benchmarks von sich reden. Aber da ist noch mehr: Denn wem man seine Gelder anvertraut, dem muss man zuallererst und in jeder Hinsicht trauen können.

Unsere Mehrwerte im Überblick

  • Unabhängig
  • Transparent
  • Kostenschonend
  • Erfahren und kompetent
  • Fokussiert
  • Interessant und innovativ
  • Massgeschneidert
  • Beaufsichtigt durch eidgenössische Aufsichtsbehörden

Unabhängig

  • Die Zurich Invest AG beschäftigt keine eigenen Portfoliomanager. So kann sie ohne Interessenkonflikte auf dem freien Markt die besten Portfoliomanager («Best in Class») selektieren und evaluieren.
  • Die Portfoliomanager werden durch die Zurich Invest AG einmal jährlich vor Ort geprüft.

Transparent

  • Ein Investmentkomitee konsolidiert monatlich die Performanceanalysen und nimmt entsprechende Einschätzungen vor.
  • Quartalsweise erfolgt eine vertiefte qualitative Analyse.
  • Volle Transparenz durch Darstellung von Performance und Kosten.
  • Massgeschneiderte Anlagereportings auf den Stufen Anlagekategorie und Gesamtportfolio (detaillierte Performanceanalyse).

Kostenschonend

  • Befreiung der Zürich Anlagestiftung von der eidgenössischen Umsatzabgabe auf Wertschriftentransaktionen. Keine Mehrwertsteuer auf Vermögensverwaltungs- und  verwahrungsgebühr.
  • Aufgrund des beachtlichen Volumens im institutionellen Geschäft gewähren uns Geschäftspartner entscheidende Kostenvorteile, die wir in Form attraktiver Gebühren an unsere Kunden weitergeben.

Erfahren und kompetent

  • Langjähriges Know-how erlaubt professionellen Umgang mit der Marktfluktuation.
  • Versierte Partner verstehen es, die Auswirkungen des Auf und Ab der Märkte mit proaktiven Entscheidungen abzufangen.

Fokussiert

  • Für die Bedürfnisse der Schweizer Pensionskassen massgeschneiderte Anlageklassen und -gefässe.
  • Gemeinsame Wahl einer optimalen Steuerstruktur und entsprechend effiziente Umsetzung («Swiss Finish»)

Die Zurich Invest AG stellt eigene Strukturen mit eigenen Anlagerichtlinien auf und unterstellt sie der vorgängigen Bewilligung der zuständigen Aufsichtsbehörden.

Interessant und innovativ

  • Breites Spektrum von Anlagelösungen.
  • Vermögensstrukturierung, Beratung, Umsetzung: alles aus einer Hand.
  • Strategische Asset-Allokation (SAA), taktische Asset-Allokation (TAA).
  • Umsetzung mit Anlagelösungen der Zürich Anlagestiftung.
  • Starke Entwicklung von alternativen Anlagegefässen.

Massgeschneidert

  • BVV2-konforme Mandate für Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen, Gemeinschafts- und Sammelstiftungen.
  • Mandate für übrige institutionelle Marktteilnehmer (Family Offices, Corporate-Holding-Gesellschaften etc.).

Beaufsichtigt durch eidgenössische Aufsichtsbehörden

  • Die Zurich Invest AG erfüllt höchste Anforderungen in Sachen Governance-, Compliance- und Sicherheitsstandards (Zurich Gruppe, Zurich Schweiz).
  • Alle Kollektivanlagen unterstehen einer spezifischen Aufsicht: Die Zürich Anlagestiftung untersteht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Fonds unterstehen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).