Zurich Invest SA (ZIAG)

Construire ensemble avec du bois

Zurich Invest SA

Avec un patrimoine de plus de 38 milliards de francs suisses, Zurich Invest SA (fondée 1998) est l'un des acteurs les plus importants sur le marché suisse de la gestion d'actifs. L'instance de surveillance compétente est l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Nos fonds institutionnels respectent les normes et directives de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA).

Nous sommes une filiale à 100% de Zurich Compagnie d'Assurances SA. Découvrez qui nous sommes et ce que nous faisons!

Ce que nous faisons

Zurich Invest SA (ZIAG) gère trois plateformes d'investissement offrant une vaste gamme de placements traditionnels et alternatifs: 

  • Zurich fondation de placement (ZFP), axée spécifiquement sur les besoins des caisses de pension et dirigée par Zurich Invest SA
  • Zurich Institutional Fonds (ZIF), qui se concentrent sur les opportunités d'investissement pour clients institutionnels
  • Zurich Invest Luxemburg (ZILUX), qui met en place des conditions optimales pour les véhicules innovants.

Outre les caisses de pension et les clients institutionnels, nous offrons également aux clients privés la possibilité de profiter des avantages des gros investisseurs, même avec des patrimoines plus modestes.

Pourquoi nous sommes indépendants

Contrairement à la plupart des banques, nous sommes autonomes et pouvons décider librement des produits de placement que nous proposons à nos clients. En effet, nous n'employons pas nos propres gestionnaires de portefeuille mais travaillons, pour chaque catégorie d'actifs, avec les meilleurs professionnels. Et nos résultats le montrent bien: cette approche est payante – pour vous avant tout.

Comment nous faisons notre sélection

1. Analyse des besoins

En premier lieu, nous évaluons le potentiel à long terme de chaque solution de placement au moyen d'une analyse rigoureuse des besoins et des tendances du marché, conçue sur mesure pour les caisses de pension suisses.

2. Sélection des gestionnaires

Dans un deuxième temps, nous identifions le gestionnaire de portefeuille le plus adéquat, au moyen d'un processus structuré. Grâce à son indépendance, Zurich Invest SA peut sélectionner les meilleurs acteurs sans craindre de conflits d'intérêts.

3. Mise en œuvre

Enfin, nous mettons en œuvre le mandat de placement en coopération avec les partenaires sélectionnés, en mettant l'accent sur l'agilité des structures et l'efficacité.

Notre charte

  • Nous déployons tous nos efforts pour que nos clients puissent réaliser leurs objectifs financiers à long terme, et apportons ainsi une contribution décisive à leur sécurité financière une fois à la retraite.
  • Nous proposons aux particuliers, institutions de prévoyance et clients institutionnels des solutions de placement souples et variées.
  • Nous faisons partie de Zurich Insurance Group, société multinationale spécialisée dans la couverture de risques et la prévoyance.
  • Nos valeurs: orientation client, excellence, création de valeur durable, intégrité, esprit d'équipe.
  • Notre promesse: indépendance, compétence, proximité.
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Notre promesse

  • Indépendance: processus autonome, structuré et documenté de gestion des placements, permettant de sélectionner et évaluer les meilleurs gestionnaires de portefeuille d'après des critères objectifs.
  • Compétence: nous créons des véhicules d'investissement compétitifs, sur mesure, surveillés par des spécialistes et par une commission de placement, largement diversifiés et comprenant des placements aussi bien traditionnels qu'alternatifs.
  • Personnalisation: suivi partenarial et intégral de nos clients, avec des prestations et des rapports complets.

Nos valeurs

  • Orientation clients: nos clients sont au cœur de nos préoccupations.
  • Excellence: dans tout ce que nous faisons, nous visons toujours la plus haute qualité et l'optimisation continue.
  • Création de valeur à long terme: nous créons de la plus-value pour nos actionnaires, nos clients et nos collaborateurs – mais aussi pour la communauté.
  • Intégrité: nous traitons tout le monde de façon équitable et sincère.
  • Esprit d'équipe: nous sommes une grande équipe. One Zurich: «Une seule et même Zurich»

Nous faisons partie d'un groupe financier leader

Zurich Invest SA est une filiale à 100% de Zurich Compagnie d'Assurances SA. Zurich est l'une des plus importantes compagnies d'assurances en Suisse. Zurich Insurance Group emploie plus de 55'000 collaborateurs dans 170 pays.

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Comité directeur & Management

Martin Gubler, CEO

Martin Gubler

Martin Gubler travaille chez Zurich depuis 2000 et depuis 2007 en tant que CEO de Zurich Invest SA. Il bénéficie d'une longue expérience comme membre de la direction des activités de placement auprès de divers établissements. Martin Gubler détient un Executive MBA de l'Université de Saint-Gall et un Diploma of Advanced Studies in Banking du Swiss Finance Institute. 

Tom Osterwalder, Head Institutional Clients / Deputy CEO

Tom Osterwalder

Après une carrière internationale, Tom Osterwalder a quitté Novartis en 2002 pour rejoindre Zurich et devenir en 2006 CIO de Zurich Invest SA. Tom est responsable des clients institutionnels depuis 2021. Tom Osterwalder, CFA, est diplômé en études bancaires et financières de l'Université de Zurich et diplômé du programme exécutif de l'IMD de Lausanne. 

Renato Ramella, Head Private Clients

Platzhalter
Renato Ramella a rejoint Zurich en 2018 et a poursuivi le développement de la communauté des spécialistes de la retraite/du patrimoine. Il est responsable de la clientèle privée de Zurich Invest AG depuis 2021. Renato Ramella est titulaire de diplômes universitaires en administration des affaires et en psychologie des affaires.

Christoph Hug, Head of Finance & Operations

Christoph Hug

Christoph Hug est entré chez Zurich en 2004, directement après ses études en économie et informatique à l'Université de Zurich. Après avoir occupé différentes fonctions en Controlling et Investment Reporting, il est devenu Head Finance chez Zurich Invest SA. Christoph Hug est en outre Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) certifié.

Dr. Sébastien Dirren, Head Investment Management / CIO

Dr. Sébastien Dirren
Sébastien Dirren travaille depuis 2010 chez Zurich Invest SA. Il est responsable de la sélection et du Controlling des gérants de fortune ainsi que du développement de solutions innovantes pour la clientèle institutionnelle. Auparavant, il a travaillé cinq ans chez Swiss Life Alternative Investments. Il apporte une vaste expérience dans les différentes catégories d'actifs. Il a étudié la physique théorique à l'EPF de Zurich et a obtenu un doctorat en sciences naturelles. Il a décroché un Executive MBA à l'Université de Saint-Gall ainsi que la certification CFA.

Marcel Rova, Head Real Estate Switzerland

Marcel Rova, Head Real Estate
Marcel Rova travaille depuis 2005 chez Zurich. Il dirige le service immobilier de Zurich Suisse en tant que Head Real Estate depuis 2012. En tant qu'architecte EPF et juriste (lic. iur. HSG) titulaire d'un brevet d'avocat, il est responsable des investissements immobiliers fiduciaires dans toute la Suisse avec son équipe de plus de 20 personnes.

Dr. Marvin Simoni, Head Mortgages Switzerland

Marvin Simoni a rejoint Zurich Invest AG en 2020 en tant que responsable des hypothèques. Auparavant, il était responsable des hypothèques chez Allianz depuis 2013 et a occupé divers postes de direction à la Banque cantonale de Zurich  pendant 12 ans. Il est titulaire d'un MBA de l'université d'État de Washington et d'un DBA de l'université du Queensland, dont la thèse portait sur l'analyse des risques des portefeuilles immobiliers.
 

Partenaires

Banque dépositaire et direction de fonds de Zurich Invest SA / Zurich fondation de placement
Deux partenaires établis, et Zurich Invest SA – une équipe forte  
State Street

Portrait de State Street en bref

Un leader mondial des prestations financières pour investisseurs institutionnels 

Avec près de 30 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion (en décembre 2016), State Street, présent en Europe depuis 1970, est l'un des trois plus importants Global Custodians au monde et emploie près de 32'000 collaborateurs dans 30 pays, dont 9'000 en Europe. State Street offre des prestations financières complètes, tout au long de la chaîne de création de valeur du segment Asset Servicing.  
State Street est implanté en Suisse depuis 1998. Sa succursale zurichoise, réglementée par la FINMA, sert un vaste portefeuille de clients divers, comprenant des caisses de pension, des fondations de placement, des gérants de patrimoine, des directions de fonds et des compagnies d'assurance. State Street satisfait les clients les plus exigeants grâce à sa connaissance approfondie des marchés locaux, sa vaste gamme de solutions évolutives et ses technologies de pointe.

UBS

Portrait de la direction des fonds UBS 

Des compétences éprouvées pour des solutions spécifiques au client
Direction suisse des fonds du Groupe UBS, UBS Fund Management (Switzerland) AG est spécialisée dans les solutions de fonds individuelles pour investisseurs institutionnels et clients wholesale. En coopération avec des partenaires internes et externes de premier plan, elle structure, lance et gère des fonds dans le monde entier. Travaillant main dans la main avec la société de fonds UBS au Luxembourg, elle compte plus de 150 gérants d'actifs sous contrat, sert plus de 80 clients et gère plus de 500 produits. Depuis plus de 20 ans, UBS White Labelling fournit des solutions de fonds à ses clients et partenaires.