ZIF Green Bonds Global | Zurich Invest SA

Green Bonds Global

Les Green Bonds sont des obligations ordinaires qui financent des projets durables. Ils relèvent donc de l’«Impact Investing», qui vise à accélérer la transition vers une économie et une société climatiquement neutres, à travers des placements ciblés, tout en générant des rendements attrayants. Pour les investisseurs, par exemple, cela peut entraîner une réduction mesurable des émissions de CO₂.

Apprenez comment notre produit réduit le CO₂ de manière mesurable.

Performance & impact

634

millions de francs suisses

assets under management
* par le 31.12.2023

-191

tonnes de CO₂ par million investi

réduction des émissions de gaz à effet de serre

+79

kilowatts par million investi

énergie renouvelable ajoutée

Le portefeuille cible en bref

L’accent est mis sur les Green Bonds mondiaux du segment Investment Grade
L’ajout de jusqu’à 20% d’autres obligations durables est possible, par exemple des Social Bonds, des Sustainability Bonds ou encore des émetteurs verts
Large diversification entre les pays et secteurs

Mélange d’obligations d’État, d’entreprises, d’agences parapubliques et supranationales
Une analyse professionnelle garantit que les obligations répondent réellement aux critères ESG

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Assurer la durabilité

Les gestionnaires d’actifs suivent un processus d’analyse et d’engagement spécifique aux obligations vertes.
Gestion active: la durabilité des titres est vérifiée non seulement au moment du placement, mais également tout au long de leur durée.
Environ 80% des émetteurs visent désormais une deuxième opinion.
Zurich Invest surveille également la durabilité par le biais d’examens internes.

Gestion active

Les titres à revenu fixe («Fixed Income») sont un marché au potentiel d’alpha avéré.
Des benchmarks assurent un contrôle élémentaire, mais n’empêchent pas complètement le «greenwashing».
Le dialogue actif entre les gestionnaires et les émetteurs permet une meilleure compréhension, atténue les risques et conduit à un portefeuille plus écologique.
Une analyse de crédit approfondie permet d’exploiter les sources d’alpha et réduit le risque de défaillance.
La constitution active des portefeuilles évite de surpayer des obligations «surachetées».

Une approche «Best in Class»

Les gestionnaires n’ont été sélectionnés et mandatés qu’après une vérification approfondie de leurs connaissances et leur savoir-faire en matière de revenu fixe et de durabilité.
Zurich Invest surveille en permanence tant les gestionnaires que les portefeuilles à l’aune des critères ESG.
Si un changement de gestionnaire s’avère nécessaire, nos clients peuvent bien entendu rester investis dans le produit en question.

Une approche institutionnelle et un service adapté

Les directives de placement sont établies sur mesure pour les investisseurs institutionnels suisses, dans le respect de l’OPP2.
Le fonds est soumis au droit suisse: les investisseurs suisses ne paient pas de droit de timbre.
Des rapports sont publiés continuellement, notamment sur la réduction des émissions de CO2.

Qu’est-ce qui distingue notre gestionnaire?

Un gérant d’actifs affichant de nombreuses années d’expérience avec des portefeuilles dédiés aux obligations vertes
Équipe d'investissement experte et spécialisée à 100 pour cent dans les obligations vertes, sociales et à impact.
Un service de vérification polyvalent, basé en Europe, aux États-Unis et en Asie, pour une couverture mondiale

Un processus de placement structuré et éprouvé, avec analyse préalable de la durabilité des titres
Une forte prise en compte des critères ESG, avec une liste d’exclusion supplémentaire
Un historique convaincant dans les Green Bonds depuis février 2016

Intégrer la durabilité dans le portefeuille

Les Green Bonds sont des obligations ordinaires d’émetteurs communs, mais ils ne financent que des projets durables; ils relèvent donc de l’«Impact Investing». Les Green Bonds permettent une réduction mesurable des émissions de CO₂ pour leurs investisseurs.

Un partenaire expérimenté et respecté

En travaillant avec Goldman Sachs Asset Management, nous profitons de la longue expérience d’un gérant d’actifs disposant d’une équipe dédiée dans les obligations vertes, sociales et à impact. Goldman Sachs Asset Management est notre partenaire privilégié dans la constitution d’un portefeuille obligataire durable, géré par des spécialistes.

Un produit sur mesure

Avec les Green Bonds, nous vous offrons un portefeuille mondial, bien diversifié et géré de manière professionnelle. L’instrument et les directives de placement sont conçus sur mesure pour les investisseurs institutionnels suisses: il n’y a pas de droit de timbre sur les fonds suisses et l’OPP2 est prise en compte.

Nom	ZIF Green Bonds GLobal
ISIN/Valeur	ZIF D1 (pour les investisseurs institutionnels): CH1130675452 / 113067545 Zurich fondation de placement: CH1148731479 / 114873147
Administrateur de fonds	UBS Fund Management (Switzerland) SA
Institution dépositaire	State Street Bank International GmbH, sise à Munich (succursale zurichoise)
Auditeur	PricewaterhouseCoopers (PwC)
Monnaie	CHF (couvert / hedged)
Benchmark	Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index
Approche de placement	Actif, fundamental bottom-up, associé à une analyse écologique
Orientation géographique	Monde
Frais de gestion	0.30%

Paysage avec des arbres verts vu d'en haut

La durabilité en chiffres 2021/22

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