Zurich – Zurich Invest SA

Vous êtes exigeant – et c'est à votre avantage

Sélection des gérants

Notre philosophie d'investissement est très simple: nous ne nous satisfaisons que du meilleur. C'est pourquoi nous tenons à ne travailler qu'avec le meilleur gérant de fortune de sa catégorie.

Nos gestionnaires de portefeuille

Zurich Invest SA développe ses solutions de placement en étroite collaboration avec des gestionnaires de portefeuille externes au palmarès exceptionnel. Ceux-ci sont sélectionnés au cours d'un processus clairement structuré et indépendant, afin de nous assurer, pour chaque classe d'actifs, le meilleur partenaire possible.

Cette indépendance nous permet de trouver la solution optimale pour vos objectifs – contrairement à beaucoup de banques, qui privilégient en général leurs propres produits. Notre performance est la meilleure preuve que cette approche est payante – pour vous avant tout.

Avant d'investir votre argent, nous consacrons beaucoup de temps à sélectionner minutieusement des produits de placement et des gestionnaires de portefeuille. Les principaux critères sont l'expérience, les connaissances techniques et les succès passés. Mais les candidats doivent également maîtriser les procédures souvent très complexes des opérations financières: c'est ce qui fait la différence entre «bon» et «Best in Class».

Nos critères de sélection

Les critères de sélection et les performances des gestionnaires de portefeuille sont analysés en continu par deux analystes. En cas de divergences notables, le processus de sélection est redémarré pour les mandats concernés. Ce contrôle éprouvé est le garant d'une bonne performance à long terme, répondant aux exigences de qualité des clients.

1. Analyse des besoins

D'abord, nous évaluons le potentiel à long terme de chaque solution de placement au moyen d'une analyse rigoureuse des besoins et des tendances du marché, sur mesure pour les besoins spécifiques des caisses de pension suisses.

2. Sélection des gestionnaires

Dans un deuxième temps, nous identifions le gestionnaire de portefeuille le plus adéquat, au cours d'un processus structuré. Grâce à son indépendance, Zurich Invest SA peut sélectionner les meilleurs acteurs sans craindre de conflits d'intérêts.

3. Mise en œuvre

Enfin, nous mettons en œuvre le mandat de placement en coopération avec les partenaires sélectionnés, en mettant l'accent sur l'agilité des structures et l'efficacité.

Un mot sur le risque et la performance

Dans l'Investment Controlling, nous nous concentrons sur l'analyse détaillée des performances sur différentes périodes ainsi que sur une gestion des risques de premier plan. Outre le respect des directives de placement, nous observons en permanence les éventuels risques opérationnels liés aux sociétés de gestion de fonds sélectionnées (p. ex. changements de personnel).

Gestionnaires de portefeuille et groupes de placements (à partir de 2020)

	Gérant	Produits de placement
	DWS, Zürich	Marché monétaire CHF Obligations Domestiques CHF Obligations Domestiques SDC CHF Obligations CHF 15+ Obligations Etranger CHF Obligations Euro Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)
	DWS, Frankfurt	Obligations Monde Passif
	Lombard Odier Investment Managers, Zürich	Obligations Domestiques CHF
	PGIM Fixed Income, Newark, New Jersey	Obligations Entreprises USD (CHF hedged)
	Advent Capital Management LLC, New York	Obligations Convertibles Global
	HSBC Global Asset Management (France) SA, Paris	Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)

	Gérant	Produits de placement
	DWS, Zürich	Actions Suisse
	Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Actions Suisse
	DWS, Frankfurt	Actions Suisse Passif Actions Europe Passif Actions USA Passif Actions Japon Passive Actions Emerging Markets Passive
	J.P. Morgan Asset Management (UK), London	Actions Europe
	Goldman Sachs Asset Management International, New York	Actions USA
	Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio	Actions Japon
	Fidelity Institutional Asset Management (FIAM), Boston/Smithfield	Actions Global Small Cap
	Fisher Investment, Woodside, Kalifornien	Actions Emerging Markets
	Wellington Management International Ltd., London	Actions Emerging Markets

	Gérant	Produits de placement
	Zurich Invest AG, Zürich	Immobilier Habitat Suisse Immobilier Commercial Suisse
	Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Immobilier Europe Direct
	DWS, Frankfurt	Immobilier Indirect Global Passif
	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	Immobilier Indirect Suisse

	Gérant	Produits de placement
	Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York	Senior Loans Global
	Union Bancaire Privée SA, Genf	Alternative Alpha Alternative Beta
	Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd., Zürich	Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
	GCM Grosvenor, New York	Infrastructure I Infrastructure II Infrastructure III
	Hamilton Lane, LLC, Philadelphia	Private Equity I Private Equity II Private Equity III
	Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Insurance Linked Strategies Life I

Nos analystes

Les analystes de Zurich Invest SA sont constamment à la recherche de nouvelles idées de placement intéressantes. Dans le cadre du processus de sélection indépendant, l’analyste est responsable de l’analyse quantitative et qualitative des gérants de fortune, du contrôle en amont de la diligence sur place et du traitement minutieux des résultats obtenus. Lors de la mise en œuvre, l’analyste collabore étroitement avec les autres équipes de Zurich Invest SA en vue de trouver une implémentation innovante et sur mesure, qui va dans le sens de nos clients. Tous les gérants de fortune font l’objet d’une surveillance constante de l’atteinte de leurs objectifs par au moins deux analystes.