Managerselektion

Vous êtes exigeant – et c'est à votre avantage

Sélection des gérants

Notre philosophie d'investissement est très simple: nous ne nous satisfaisons que du meilleur. C'est pourquoi nous tenons à ne travailler qu'avec le meilleur gérant de fortune de sa catégorie.

Nos gestionnaires de portefeuille

Zurich Invest SA développe ses solutions de placement en étroite collaboration avec des gestionnaires de portefeuille externes au palmarès exceptionnel. Ceux-ci sont sélectionnés au cours d'un processus clairement structuré et indépendant, afin de nous assurer, pour chaque classe d'actifs, le meilleur partenaire possible.

Cette indépendance nous permet de trouver la solution optimale pour vos objectifs – contrairement à beaucoup de banques, qui privilégient en général leurs propres produits. Notre performance est la meilleure preuve que cette approche est payante – pour vous avant tout.
 
Avant d'investir votre argent, nous consacrons beaucoup de temps à sélectionner minutieusement des produits de placement et des gestionnaires de portefeuille. Les principaux critères sont l'expérience, les connaissances techniques et les succès passés. Mais les candidats doivent également maîtriser les procédures souvent très complexes des opérations financières: c'est ce qui fait la différence entre «bon» et «Best in Class».



Nos critères de sélection


Les critères de sélection et les performances des gestionnaires de portefeuille sont analysés en continu par deux analystes. En cas de divergences notables, le processus de sélection est redémarré pour les mandats concernés. Ce contrôle éprouvé est le garant d'une bonne performance à long terme, répondant aux exigences de qualité des clients.

1. Analyse des besoins

D'abord, nous évaluons le potentiel à long terme de chaque solution de placement au moyen d'une analyse rigoureuse des besoins et des tendances du marché, sur mesure pour les besoins spécifiques des caisses de pension suisses.

2. Sélection des gestionnaires

Dans un deuxième temps, nous identifions le gestionnaire de portefeuille le plus adéquat, au cours d'un processus structuré. Grâce à son indépendance, Zurich Invest SA peut sélectionner les meilleurs acteurs sans craindre de conflits d'intérêts.

3. Mise en œuvre

Enfin, nous mettons en œuvre le mandat de placement en coopération avec les partenaires sélectionnés, en mettant l'accent sur l'agilité des structures et l'efficacité.

Un mot sur le risque et la performance

Dans l'Investment Controlling, nous nous concentrons sur l'analyse détaillée des performances sur différentes périodes ainsi que sur une gestion des risques de premier plan. Outre le respect des directives de placement, nous observons en permanence les éventuels risques opérationnels liés aux sociétés de gestion de fonds sélectionnées (p. ex. changements de personnel).

Gestionnaires de portefeuille et groupes de placements (à partir de 2019)

Gestionnaire de portefeuille Obligations

  Gérant Produits de placement
DWS DWS, Zürich

Marché monétaire CHF
Obligations Domestiques CHF
Obligations Domestiques SDC CHF
Obligations CHF 15+
Obligations Etranger CHF
Obligations Euro
Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)

DWS
DWS, Frankfurt Obligations Monde Passif
 Lombard Lombard Odier Investment Managers, Zürich Obligations Domestiques CHF
Pramerica PGIM Fixed Income, Newark, New Jersey Obligations Entreprises USD (CHF hedged)
Advent Advent Capital Management LLC, New York Obligations Convertibles Global
HSBC HSBC Global Asset Management (France) SA, Paris Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)

Gestionnaire de portefeuille Actions

  Gérant Produits de placement
DWS DWS, Zürich

Actions Suisse

Schroders Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Actions Suisse
 UBS DWS, Frankfurt Actions Suisse Passif
Actions Europe Passif
Actions USA Passif
Actions Japon Passive
Actions Emerging Markets Passive
BlackRock J.P. Morgan Asset Management (UK), London Actions Europe
Cohen Steers Goldman Sachs Asset Management International, New York Actions USA
Nomura Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio Actions Japon
Fidelity Instutional Asset Management Fidelity Institutional Asset Management (FIAM), Boston/Smithfield Actions Global Small Cap
Bank J Safra Sarasin Fisher Investment, Woodside, California Actions Emerging Markets
Bank J Safra Sarasin Wellington Management International Ltd., London Actions Emerging Markets

Gestionnaire de portefeuille Immobiliers

  Gérant Produits de placement
Zurich Zurich Invest AG, Zürich

Immobilier Habitat Suisse
Immobilier Commercial Suisse

Schroders Investment Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Immobilier Europe Direct
 UBS DWS, Frankfurt Immobilier Indirect Global Passif
BCV Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Immobilier Indirect Suisse 

Gestionnaire de portefeuille Placements alternatifs

  Gérant Produits de placement
Guggenheim Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York

Senior Loans Global

 GAM GAM International Management Ltd, Londres Alternative Alpha
Alternative Beta
Credit Suisse Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd., Zürich Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
GCM GCM Grosvenor, New York Infrastructure I
Infrastructure II
Infrastructure III
Hamilton Lane Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity I
Private Equity II
Private Equity III
Hamilton Lane Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich
Insurance Linked Strategies Life I

Nos analystes

Les analystes de Zurich Invest SA sont constamment à la recherche de nouvelles idées de placement intéressantes. Dans le cadre du processus de sélection indépendant, l’analyste est responsable de l’analyse quantitative et qualitative des gérants de fortune, du contrôle en amont de la diligence sur place et du traitement minutieux des résultats obtenus. Lors de la mise en œuvre, l’analyste collabore étroitement avec les autres équipes de Zurich Invest SA en vue de trouver une implémentation innovante et sur mesure, qui va dans le sens de nos clients. Tous les gérants de fortune font l’objet d’une surveillance constante de l’atteinte de leurs objectifs par au moins deux analystes.

Tom Osterwalder
CFA, CIO Zurich Invest
Dr. Sébastien Dirren
MBA, Head Manager Selection/Monitoring
Chantal Bruseghin Vigne
CAIA, Head Investment Propositions, Senior Analyst
Philippe Ebinger
Senior Analyst
Patrick Hug
Senior Analyst
Christian Jost
CFA, Senior Analyst
Fabio Oliveira
Investment Product Manager & Analyst
Marina Stoop
Senior Analyst
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