Managerselektion

Vous êtes exigeant – et c'est à votre avantage

Notre philosophie d'investissement est très simple: nous ne nous satisfaisons que du meilleur. C'est pourquoi nous tenons à ne travailler qu'avec le meilleur gérant de fortune de sa catégorie.

Nos gestionnaires de portefeuille

Zurich Invest SA développe ses solutions de placement en étroite collaboration avec des gestionnaires de portefeuille externes au palmarès exceptionnel. Ceux-ci sont sélectionnés au cours d'un processus clairement structuré et indépendant, afin de nous assurer, pour chaque classe d'actifs, le meilleur partenaire possible.

Cette indépendance nous permet de trouver la solution optimale pour vos objectifs – contrairement à beaucoup de banques, qui privilégient en général leurs propres produits. Notre performance est la meilleure preuve que cette approche est payante – pour vous avant tout.
 
Avant d'investir votre argent, nous consacrons beaucoup de temps à sélectionner minutieusement des produits de placement et des gestionnaires de portefeuille. Les principaux critères sont l'expérience, les connaissances techniques, les succès passés ainsi que la prise en compte de critères de durabilité. Mais les candidats doivent également maîtriser les procédures souvent très complexes des opérations financières: c'est ce qui fait la différence entre «bon» et «Best in Class».



Nos critères de sélection


Les critères de sélection et les performances des gestionnaires de portefeuille sont analysés en continu par notre équipe d'analystes. En cas de divergences notables, le processus de sélection est redémarré pour les mandats concernés. Ce contrôle éprouvé est le garant d'une bonne performance à long terme, répondant aux exigences de qualité de nos clients.

1. Analyse des besoins

D'abord, nous évaluons le potentiel à long terme de chaque solution de placement au moyen d'une analyse rigoureuse des besoins et des tendances du marché, sur mesure pour les besoins spécifiques des caisses de pension suisses.

2. Sélection des gestionnaires

Dans un deuxième temps, nous identifions le gestionnaire de portefeuille le plus adéquat, au cours d'un processus structuré. Grâce à son indépendance, Zurich Invest SA peut sélectionner les meilleurs acteurs sans craindre de conflits d'intérêts.

3. Mise en œuvre

Enfin, nous mettons en œuvre le mandat de placement en coopération avec les partenaires sélectionnés, en mettant l'accent sur l'agilité des structures et l'efficacité.

Un mot sur le risque et la performance

Dans l'Investment Controlling, nous nous concentrons sur l'analyse détaillée des performances sur différentes périodes ainsi que sur une gestion des risques de premier plan. Outre le respect des directives de placement, nous observons en permanence non seulement les éventuels risques opérationnels liés aux sociétés de gestion de fonds sélectionnées (p. ex. changements de personnel), mais aussi les éventuels risques liés à l'environnement, au social et à la gouvernance d'entreprise (ESG).

Gestionnaires de portefeuille et groupes de placements (à partir de 2022)

Gestionnaire de portefeuille Obligations

Manager Investment Products
DWS CH AG, Zürich Money Market CHF
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Domestic
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Domestic SDC
Lombard Odier Investment Managers, Zürich Bonds CHF Domestic
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF 15+
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Foreign
DWS CH AG, Zürich Bonds Euro
DWS CH AG, Zürich Corporate Bonds Euro (CHF hedged)
HSBC Global Asset Management (France) SA, Paris Corporate Bonds Euro (CHF hedged)
PGIM Fixed Income, Newark, New Jersey Corporate Bonds USD (CHF hedged)
NN Investment Partners, The Hague Green Bonds Global (CHF hedged)
Advent Capital Management LLC, New York Convertible Bonds Global (CHF hedged)
Zurich Invest AG, Zürich Mortgages

Gestionnaire de portefeuille Actions

Manager Investment Products
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Equity Switzerland
DWS CH AG, Zürich Equity Switzerland
J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, London Equity Europe
Goldman Sachs Asset Management International, London Equity USA
Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio Equity Japan
Fisher Investments, Woodside, California Equity Emerging Markets
Wellington Management International Ltd., London Equity Emerging Markets
DWS CH AG, Zürich Equity Switzerland Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Europe Passive
DWS CH AG, Zürich Equity USA Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Japan Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Emerging Markets Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Global Small Cap Passive

Gestionnaire de portefeuille Immobiliers

Manager Investment Products
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Switzerland Residential
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Switzerland Commercial
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich
Real Estate Europe Direct
Zurich Alternative Asset Management LLC, New York
Real Estate USA
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Global
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Real Estate Indirect Switzerland
DWS CH AG, Zürich Real Estate Indirect Global Passive

Gestionnaire de portefeuille Placements alternatifs

Manager Investment Products
Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York Senior Loans Global
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity I
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity II
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity III
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity IV
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Private Equity Co-Investments I
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Insurance Linked Strategies Life I
Pemberton Asset Management, London Zurich Invest Middle Market Lending Europe I (EUR hedged)
Pemberton Asset Management, London Zurich Invest Middle Market Lending Europe II (EUR hedged)

Gestionnaire de portefeuille Infrastructure

Manager Investment Products
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure I
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure II
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure III
Access Capital Partners SA, Paris Infrastructure IV

Nos analystes

Les analystes de Zurich Invest SA sont constamment à la recherche de nouvelles idées de placement intéressantes. Dans le cadre du processus de sélection indépendant, les analystes sont responsables de l’analyse quantitative et qualitative des gérants de fortune, du contrôle en amont de la diligence sur place et du traitement minutieux des résultats obtenus. Lors de la mise en œuvre, les analystes collaborent étroitement avec les autres équipes de Zurich Invest SA en vue de trouver une implémentation innovante et sur mesure, qui va dans le sens de nos clients. Notre ingénieur de produit s'assure que la structure optimale pour nos clients est choisie. Tous les gérants de fortune font l’objet d’une surveillance constante de l’atteinte de leurs objectifs par au moins deux analystes. Les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont également examinés dans ce cadre.