Zurich Invest SA

Vous êtes exigeant – et c'est à votre avantage

Sélection et contrôle des gestionnaires

Notre philosophie d'investissement est très simple: nous ne nous satisfaisons que du meilleur. C'est pourquoi nous tenons à ne travailler qu'avec le meilleur gérant de fortune de sa catégorie.

Nos gestionnaires de portefeuille

Zurich Invest SA développe ses solutions de placement en étroite collaboration avec des gestionnaires de portefeuille externes au palmarès exceptionnel. Ceux-ci sont sélectionnés au cours d'un processus clairement structuré et indépendant, afin de nous assurer, pour chaque classe d'actifs, le meilleur partenaire possible.

Cette indépendance nous permet de trouver la solution optimale pour vos objectifs – contrairement à beaucoup de banques, qui privilégient en général leurs propres produits. Notre performance est la meilleure preuve que cette approche est payante – pour vous avant tout.

Avant d'investir votre argent, nous consacrons beaucoup de temps à sélectionner minutieusement des produits de placement et des gestionnaires de portefeuille. Les principaux critères sont l'expérience, les connaissances techniques et les succès passés. Mais les candidats doivent également maîtriser les procédures souvent très complexes des opérations financières: c'est ce qui fait la différence entre «bon» et «Best in Class».

Nos critères de sélection

Les critères de sélection et les performances des gestionnaires de portefeuille sont analysés en continu par deux analystes. En cas de divergences notables, le processus de sélection est redémarré pour les mandats concernés. Ce contrôle éprouvé est le garant d'une bonne performance à long terme, répondant aux exigences de qualité des clients.

1. Analyse des besoins

D'abord, nous évaluons le potentiel à long terme de chaque solution de placement au moyen d'une analyse rigoureuse des besoins et des tendances du marché, sur mesure pour les besoins spécifiques des caisses de pension suisses.

2. Sélection des gestionnaires

Dans un deuxième temps, nous identifions le gestionnaire de portefeuille le plus adéquat, au cours d'un processus structuré. Grâce à son indépendance, Zurich Invest SA peut sélectionner les meilleurs acteurs sans craindre de conflits d'intérêts.

3. Mise en œuvre

Enfin, nous mettons en œuvre le mandat de placement en coopération avec les partenaires sélectionnés, en mettant l'accent sur l'agilité des structures et l'efficacité.

Un mot sur le risque et la performance

Dans l'Investment Controlling, nous nous concentrons sur l'analyse détaillée des performances sur différentes périodes ainsi que sur une gestion des risques de premier plan. Outre le respect des directives de placement, nous observons en permanence les éventuels risques opérationnels liés aux sociétés de gestion de fonds sélectionnées (p. ex. changements de personnel).

Gestionnaires de portefeuille et groupes de placements (à partir de 2021)

Manager	Investment Products
DWS CH AG, Zürich	Money Market CHF
DWS CH AG, Zürich	Bonds CHF Domestic
DWS CH AG, Zürich	Bonds CHF Domestic SDC
DWS CH AG, Zürich	Bonds CHF 15+
DWS CH AG, Zürich	Bonds CHF Foreign
DWS CH AG, Zürich	Bonds Euro
DWS CH AG, Zürich	Corporate Bonds Euro (CHF hedged)
DWS CH AG, Zürich	Bonds Global Passive
Lombard Odier Investment Managers, Zürich	Bonds CHF Domestic
PGIM Fixed Income, Newark, New Jersey	Corporate Bonds USD (CHF hedged)
Advent Capital Management LLC, New York	Convertible Bonds Global
HSBC Global Asset Management (France) SA, Paris	Corporate Bonds Euro (CHF hedged)

Manager	Investment Products
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Equity Switzerland
DWS CH AG, Zürich	Equity Switzerland
DWS CH AG, Zürich	Equity Switzerland Passive
DWS CH AG, Zürich	Equity Europe Passive
DWS CH AG, Zürich	Equity USA Passive
DWS CH AG, Zürich	Equity Japan Passive
DWS CH AG, Zürich	Equity Emerging Markets Passive
J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, London	Equity Europe
Goldman Sachs Asset Management International, London	Equity USA
Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio	Equity Japan
DWS CH AG, Zürich	Equity Global Small Cap
Fisher Investments, Woodside, California	Equity Emerging Markets
Wellington Management International Ltd., London	Equity Emerging Markets

Manager	Investment Products
Zurich Invest AG, Zürich	Real Estate Switzerland Residential
Zurich Invest AG, Zürich	Real Estate Switzerland Commercial
Zurich Invest AG, Zürich	Mortgages
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	Real Estate Indirect Switzerland
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Real Estate Europe Direct
DWS CH AG, Zürich	Real Estate Indirect Global Passive
Zurich Alternative Asset Management LLC, New York	Real Estate USA
Zurich Invest AG, Zürich	Real Estate Global

Manager	Investment Products
Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York	Senior Loans Global
Union Bancaire Privée, UBP S.A. London Branch	Alternative Alpha
Union Bancaire Privée, UBP S.A. London Branch	Alternative Beta
Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd., Zürich	Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia	Private Equity I
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia	Private Equity II
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia	Private Equity III
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia	Private Equity IV
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York	Private Equity Co-Investments I
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Insurance Linked Strategies Life I

Manager	Investment Products
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York	Infrastructure I
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York	Infrastructure II
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York	Infrastructure III

Nos analystes

Les analystes de Zurich Invest SA sont constamment à la recherche de nouvelles idées de placement intéressantes. Dans le cadre du processus de sélection indépendant, l’analyste est responsable de l’analyse quantitative et qualitative des gérants de fortune, du contrôle en amont de la diligence sur place et du traitement minutieux des résultats obtenus. Lors de la mise en œuvre, l’analyste collabore étroitement avec les autres équipes de Zurich Invest SA en vue de trouver une implémentation innovante et sur mesure, qui va dans le sens de nos clients. Tous les gérants de fortune font l’objet d’une surveillance constante de l’atteinte de leurs objectifs par au moins deux analystes.