Managerselektion

Wir sind wählerisch – zu Ihrem Vorteil

Managerselektion

Unsere Anlagephilosophie ist ganz einfach: Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden. Deshalb ist es unser Anspruch, immer mit dem in seiner Anlageklasse besten Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten.

Unsere Portfoliomanager

Bei der Entwicklung ihrer Anlagelösungen arbeitet die Zurich Invest AG mit erfolgreichen externen Portfoliomanagern zusammen. Diese werden in einem klar strukturierten, unabhängigen Anlagemanagementprozess ausgewählt. So stellen wir sicher, dass wir für jede Anlageklasse mit den besten Partnern zusammenarbeiten.

Mit dieser Unabhängigkeit können wir die optimale Lösung für Sie wählen – ganz im Gegensatz zu vielen Banken, die oftmals eigene Produkte bevorzugen, sind wir unabhängig. Unsere Performance ist der Beweis, dass sich diese Strategie auszahlt. Vor allem für Sie.

Bevor wir Ihre Gelder investieren, investieren wir viel Zeit in die minutiöse Auswahl der Anlageprodukte und Portfoliomanager. Dabei sind Erfahrung, Sachkenntnis und nachweisliche Erfolge die massgebenden Kriterien. Aber auch dieses besondere Gespür für die äusserst komplexen Vorgänge in den Finanzmärkten sollte bei den Kandidaten vorhanden sein. Es begründet oft den Unterschied zwischen «gut» und «Best in Class».



Unsere Selektionskriterien


Die verwendeten Selektionskriterien und die erzielten Leistungen der Portfoliomanager werden kontinuierlich von zwei Analysten überprüft. Entsprechend wird der Selektionsprozess bei wesentlichen Abweichungen für das betroffene Vermögensverwaltungsmandat neu gestartet. Dieses etablierte Investment-Controlling bildet die Basis für eine langfristig gute Performance und erfüllt die hohen Qualitätsansprüche der Kunden.

1. Bedarfsanalyse

Zunächst evaluieren wir das langfristige Potenzial einer Anlagelösung auf Basis einer sorgfältigen Bedarfs- und Markttrendanalyse. Diese ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Schweizer Pensionskassen zugeschnitten.

2. Managerselektion

Im zweiten Schritt wird der passende Portfoliomanager gesucht. Mit einem strukturierten Prozess wird der bestgeeignete Portfoliomanager identifiziert. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit kann die Zurich Invest AG ohne Interessenkonflikte die optimale Lösung auswählen.

3. Implementierung

In der letzten Phase setzen wir gemeinsam das Anlagemandat mit den ausgewählten Partnern um. Hierbei fokussieren wir uns auf eine schlanke Struktur und eine effiziente Implementierung.

Ein Wort zu Risiko und Performance

Beim Investment-Controlling legen wir das Hauptaugenmerk auf eine detaillierte Performanceanalyse über verschiedene Zeiträume hinweg sowie auf ein qualitativ hochstehendes Risikomanagement. Neben der Einhaltung der Anlagerichtlinien werden laufend auch mögliche operative Risiken bei den ausgewählten Fondsmanagementgesellschaften im Auge behalten (z.B. durch personelle Wechsel).

Portfoliomanager und Anlagegruppen (Stand 2019)

Portfoliomanager Obligationen

  Manager Anlageprodukte
DWS DWS, Zürich

Geldmarkt CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen CHF Inland SDC
Obligationen CHF 15+
Obligationen CHF Ausland
Obligationen Euro
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)

DWS
DWS, Frankfurt Obligationen Welt Passiv
 Lombard Lombard Odier Investment Managers, Zürich Obligationen CHF Inland
Pramerica PGIM Fixed Income, Newark Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
Advent Advent Capital Management LLC, New York Wandelanleihen Global
HSBC HSBC Global Asset Management (France) SA, Paris Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)

Portfoliomanager Aktien

  Manager Anlageprodukte
DWS DWS, Zürich

Aktien Schweiz

Schroders Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich
Aktien Schweiz
 DWS DWS, Frankfurt Aktien Schweiz Passiv
Aktien Europa Passiv
Aktien USA Passiv
Aktien Japan Passiv
Aktien Emerging Markets Passiv
 JP Morgan J.P. Morgan Asset Management (UK), London Aktien Europa
  Goldman Sachs Asset Management International, New York Aktien USA
Nomura Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio Aktien Japan
Fidelity Instutional Asset Management Fidelity Institutional Asset Management (FIAM), Boston/Smithfield Aktien Global Small Cap
Fisher Investments Fisher Investment, Woodside, California Aktien Emerging Markets
  Wellington Management International Ltd., London Aktien Emerging Markets

Portfoliomanager Immobilien

  Manager Anlageprodukte
Zurich Zurich Invest AG, Zürich

Immobilien Wohnen Schweiz
Immobilien Geschäft Schweiz

Schroders Investment Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich
Immobilien Europa direkt
 Schroders Investment DWS, Frankfurt
Immobilien Indirekt Global Passiv
BCV Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Immobilien Indirekt Schweiz

Portfoliomanager Alternative Anlagen

  Manager Anlageprodukte
Guggenheim Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York

Senior Loans Global

 GAM GAM International Management Ltd, London Alternative Alpha
Alternative Beta
Credit Suisse Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd., Zürich Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
GCM GCM Grosvenor, New York Infrastruktur I
Infrastruktur II
Hamilton Lane Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity I
Private Equity II
Private Equity III
Hamilton Lane Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Insurance Linked Strategies Life I

Unsere Analysten

Die Analysten der Zurich Invest AG suchen laufend nach attraktiven neuen Anlageideen. Im Rahmen des unabhängigen Selektionsprozesses ist der Analyst sowohl für die quantitative und qualitative Analyse der Vermögensverwalter, die anschliessende Sorgfaltsprüfung vor Ort wie auch die sorgfältige Aufarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse verantwortlich. Bei der Implementation arbeitet der Analyst eng mit den anderen Teams der Zurich Invest AG zusammen, um eine innovative und massgeschneiderte Umsetzung im Sinne unserer Kunden zu finden. Alle Vermögensverwalter werden laufend auf ihre Zielerreichung hin von je mindestens zwei Analysten überwacht. 

Tom Osterwalder
CFA, CIO Zurich Invest
Dr. Sébastien Dirren
MBA, Head Manager Selection/Monitoring
Chantal Bruseghin Vigne
CAIA, Head Investment Propositions, Senior Analyst
Philippe Ebinger
Senior Analyst
Patrick Hug
Senior Analyst
Christian Jost
CFA, Senior Analyst
Fabio Oliveira
Investment Product Manager & Analyst
Marina Stoop
Senior Analyst
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