Zurich – Zurich Invest AG

Wir sind wählerisch – zu Ihrem Vorteil

Managerselektion

Unsere Anlagephilosophie ist ganz einfach: Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden. Deshalb ist es unser Anspruch, immer mit dem in seiner Anlageklasse besten Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten.

Unsere Portfoliomanager

Bei der Entwicklung ihrer Anlagelösungen arbeitet die Zurich Invest AG mit erfolgreichen externen Portfoliomanagern zusammen. Diese werden in einem klar strukturierten, unabhängigen Anlagemanagementprozess ausgewählt. So stellen wir sicher, dass wir für jede Anlageklasse mit den besten Partnern zusammenarbeiten.

Mit dieser Unabhängigkeit können wir die optimale Lösung für Sie wählen – ganz im Gegensatz zu vielen Banken, die oftmals eigene Produkte bevorzugen, sind wir unabhängig. Unsere Performance ist der Beweis, dass sich diese Strategie auszahlt. Vor allem für Sie.

Bevor wir Ihre Gelder investieren, investieren wir viel Zeit in die minutiöse Auswahl der Anlageprodukte und Portfoliomanager. Dabei sind Erfahrung, Sachkenntnis und nachweisliche Erfolge die massgebenden Kriterien. Aber auch dieses besondere Gespür für die äusserst komplexen Vorgänge in den Finanzmärkten sollte bei den Kandidaten vorhanden sein. Es begründet oft den Unterschied zwischen «gut» und «Best in Class».

Unsere Selektionskriterien

Die verwendeten Selektionskriterien und die erzielten Leistungen der Portfoliomanager werden kontinuierlich von zwei Analysten überprüft. Entsprechend wird der Selektionsprozess bei wesentlichen Abweichungen für das betroffene Vermögensverwaltungsmandat neu gestartet. Dieses etablierte Investment-Controlling bildet die Basis für eine langfristig gute Performance und erfüllt die hohen Qualitätsansprüche der Kunden.

1. Bedarfsanalyse

Zunächst evaluieren wir das langfristige Potenzial einer Anlagelösung auf Basis einer sorgfältigen Bedarfs- und Markttrendanalyse. Diese ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Schweizer Pensionskassen zugeschnitten.

2. Managerselektion

Im zweiten Schritt wird der passende Portfoliomanager gesucht. Mit einem strukturierten Prozess wird der bestgeeignete Portfoliomanager identifiziert. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit kann die Zurich Invest AG ohne Interessenkonflikte die optimale Lösung auswählen.

3. Implementierung

In der letzten Phase setzen wir gemeinsam das Anlagemandat mit den ausgewählten Partnern um. Hierbei fokussieren wir uns auf eine schlanke Struktur und eine effiziente Implementierung.

Ein Wort zu Risiko und Performance

Beim Investment-Controlling legen wir das Hauptaugenmerk auf eine detaillierte Performanceanalyse über verschiedene Zeiträume hinweg sowie auf ein qualitativ hochstehendes Risikomanagement. Neben der Einhaltung der Anlagerichtlinien werden laufend auch mögliche operative Risiken bei den ausgewählten Fondsmanagementgesellschaften im Auge behalten (z.B. durch personelle Wechsel).

Portfoliomanager und Anlagegruppen (Stand 2020)

	Manager	Anlageprodukte
	DWS, Zürich	Geldmarkt CHF Obligationen CHF Inland Obligationen CHF Inland SDC Obligationen CHF 15+ Obligationen CHF Ausland Obligationen Euro Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)
	DWS, Frankfurt	Obligationen Welt Passiv
	Lombard Odier Investment Managers, Zürich	Obligationen CHF Inland
	PGIM Fixed Income, Newark	Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)
	Advent Capital Management LLC, New York	Wandelanleihen Global
	HSBC Global Asset Management (France) SA, Paris	Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)

	Manager	Anlageprodukte
	DWS, Zürich	Aktien Schweiz
	Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Aktien Schweiz
	DWS, Frankfurt	Aktien Schweiz Passiv Aktien Europa Passiv Aktien USA Passiv Aktien Japan Passiv Aktien Emerging Markets Passiv
	J.P. Morgan Asset Management (UK), London	Aktien Europa
	Goldman Sachs Asset Management International, New York	Aktien USA
	Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio	Aktien Japan
	Fidelity Institutional Asset Management (FIAM), Boston/Smithfield	Aktien Global Small Cap
	Fisher Investment, Woodside, Kalifornien	Aktien Emerging Markets
	Wellington Management International Ltd., London	Aktien Emerging Markets

	Manager	Anlageprodukte
	Zurich Invest AG, Zürich	Immobilien Wohnen Schweiz Immobilien Geschäft Schweiz
	Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Immobilien Europa direkt
	DWS, Frankfurt	Immobilien Indirekt Global Passiv
	Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	Immobilien Indirekt Schweiz

	Manager	Anlageprodukte
	Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York	Senior Loans Global
	Union Bancaire Privée, Genf	Alternative Alpha Alternative Beta
	Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd., Zürich	Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
	GCM Grosvenor, New York	Infrastruktur I Infrastruktur II
	Hamilton Lane, LLC, Philadelphia	Private Equity I Private Equity II Private Equity III
	Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich	Insurance Linked Strategies Life I

Unsere Analysten

Die Analysten der Zurich Invest AG suchen laufend nach attraktiven neuen Anlageideen. Im Rahmen des unabhängigen Selektionsprozesses ist der Analyst sowohl für die quantitative und qualitative Analyse der Vermögensverwalter, die anschliessende Sorgfaltsprüfung vor Ort wie auch die sorgfältige Aufarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse verantwortlich. Bei der Implementation arbeitet der Analyst eng mit den anderen Teams der Zurich Invest AG zusammen, um eine innovative und massgeschneiderte Umsetzung im Sinne unserer Kunden zu finden. Alle Vermögensverwalter werden laufend auf ihre Zielerreichung hin von je mindestens zwei Analysten überwacht.