Managerselektion

Puzzle aus Holzbausteinen

Wir sind wählerisch – zu Ihrem Vorteil

Unsere Anlagephilosophie ist ganz einfach: Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden. Deshalb ist es unser Anspruch, immer mit dem in seiner Anlageklasse besten Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten.

Unsere Portfoliomanager

Bei der Entwicklung ihrer Anlagelösungen arbeitet die Zurich Invest AG mit erfolgreichen externen Portfoliomanagern zusammen. Diese werden in einem klar strukturierten, unabhängigen Selektionsprozess ausgewählt. So stellen wir sicher, dass wir für jede Anlageklasse mit den besten Partnern zusammenarbeiten.

Mit dieser Unabhängigkeit können wir die optimale Lösung für Sie wählen – ganz im Gegensatz zu vielen Banken, die oftmals eigene Produkte bevorzugen. Unsere Performance ist der Beweis, dass sich diese Strategie auszahlt. Vor allem für Sie.

Bevor wir Ihre Gelder investieren, investieren wir viel Zeit in die minutiöse Auswahl der Anlageprodukte und Portfoliomanager. Dabei sind Erfahrung, Sachkenntnis, nachweisliche Erfolge sowie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien die massgebenden Kriterien. Aber auch dieses besondere Gespür für die äusserst komplexen Vorgänge in den Finanzmärkten sollte bei den Kandidaten vorhanden sein. Es begründet oft den Unterschied zwischen «gut» und «Best in Class».



Unsere Selektionskriterien


Die verwendeten Selektionskriterien und die erzielten Leistungen der Portfoliomanager werden kontinuierlich von unserem Analystenteam überprüft. Entsprechend wird der Selektionsprozess bei wesentlichen Abweichungen für das betroffene Vermögensverwaltungsmandat neu gestartet. Dieses etablierte Investment-Controlling bildet die Basis für eine langfristig gute Performance und erfüllt die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden.

1. Bedarfsanalyse

Zunächst evaluieren wir das langfristige Potenzial einer Anlagelösung auf Basis einer sorgfältigen Bedarfs- und Markttrendanalyse. Diese ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Schweizer Pensionskassen zugeschnitten.

2. Managerselektion

Im zweiten Schritt wird der passende Portfoliomanager gesucht. Mit einem strukturierten Prozess wird der bestgeeignete Portfoliomanager identifiziert. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit kann die Zurich Invest AG ohne Interessenkonflikte die optimale Lösung auswählen.

3. Implementierung

In der dritten Phase setzen wir gemeinsam das Anlagemandat mit den ausgewählten Partnern um. Hierbei fokussieren wir uns auf eine schlanke Struktur und eine effiziente Implementierung.

Ein Wort zu Risiko und Performance

Beim Investment-Controlling legen wir das Hauptaugenmerk auf eine detaillierte Performanceanalyse über verschiedene Zeiträume hinweg sowie auf ein qualitativ hochstehendes Risikomanagement. Neben der Einhaltung der Anlagerichtlinien werden nicht nur laufend mögliche operative Risiken bei den ausgewählten Fondsmanagementgesellschaften im Auge behalten (z.B. durch personelle Wechsel) sondern auch mögliche Risiken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Portfoliomanager und Anlagegruppen (Stand 2022)

Portfoliomanager Obligationen

Manager Investment Products
DWS CH AG, Zürich Money Market CHF
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Domestic
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Domestic SDC
Lombard Odier Investment Managers, Zürich Bonds CHF Domestic
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF 15+
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Foreign
DWS CH AG, Zürich Bonds Euro
DWS CH AG, Zürich Corporate Bonds Euro (CHF hedged)
HSBC Global Asset Management (France) SA, Paris Corporate Bonds Euro (CHF hedged)
PGIM Fixed Income, Newark, New Jersey Corporate Bonds USD (CHF hedged)
Goldman Sachs Asset Management B.V., Niederlande Green Bonds Global (CHF hedged)
Advent Capital Management LLC, New York Convertible Bonds Global (CHF hedged)
Zurich Invest AG, Zürich Mortgages

Portfoliomanager Aktien

Manager Investment Products
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Equity Switzerland
DWS CH AG, Zürich Equity Switzerland
J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, London Equity Europe
Goldman Sachs Asset Management International, London Equity USA
Fisher Investments, Woodside, California Equity USA
Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio Equity Japan
Fisher Investments, Woodside, California Equity Emerging Markets
Wellington Management International Ltd., London Equity Emerging Markets
DWS CH AG, Zürich Equity Switzerland Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Europe Passive
DWS CH AG, Zürich Equity USA Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Japan Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Emerging Markets Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Global Small Cap Passive

Portfoliomanager Immobilien

Manager Investment Products
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Switzerland Residential
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Switzerland Commercial
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich
Real Estate Europe Direct
Zurich Alternative Asset Management LLC, New York
Real Estate USA
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Global
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Real Estate Indirect Switzerland
DWS CH AG, Zürich Real Estate Indirect Global Passive

Portfoliomanager Alternative Anlagen

Manager Investment Products
Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York Senior Loans Global
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity I
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity II
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity III
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity IV
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Private Equity Co-Investments I
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Insurance Linked Strategies Life I
Pemberton Asset Management, London  Zurich Invest Middle Market Lending Europe I (EUR hedged)
Pemberton Asset Management, London Zurich Invest Middle Market Lending Europe II (EUR hedged)

Portfoliomanager Infrastruktur

Manager Investment Products
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure I
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure II
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure III
Access Capital Partners SA, Paris Infrastructure IV
CBRE Investment Management Infrastructure Inc., Toronto Infrastructure V
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure VI
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure Evergreen

Unsere Analysten

Die Analysten der Zurich Invest AG suchen laufend nach attraktiven neuen Anlageideen. Im Rahmen des unabhängigen Selektionsprozesses sind die Analysten sowohl für die quantitative und qualitative Analyse der Vermögensverwalter, die anschliessende Sorgfaltsprüfung vor Ort wie auch die sorgfältige Aufarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse verantwortlich. Bei der Implementation arbeiten die Analysten eng mit den anderen Teams der Zurich Invest AG zusammen, um eine innovative und massgeschneiderte Umsetzung im Sinne unserer Kunden zu finden. Unser Product Engineer stellt sicher, dass die für unsere Kunden optimale Struktur gewählt wird. Alle Vermögensverwalter werden laufend auf ihre Zielerreichung hin von je mindestens zwei Analysten überwacht. Dabei werden auch die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) geprüft.