Managerselektion

Wir sind wählerisch – zu Ihrem Vorteil

Managerselektion

Unsere Anlagephilosophie ist ganz einfach: Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden. Deshalb ist es unser Anspruch, immer mit dem in seiner Anlageklasse besten Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten.

Unsere Portfoliomanager

Bei der Entwicklung ihrer Anlagelösungen arbeitet die Zurich Invest AG mit erfolgreichen externen Portfoliomanagern zusammen. Diese werden in einem klar strukturierten, unabhängigen Anlagemanagementprozess ausgewählt. So stellen wir sicher, dass wir für jede Anlageklasse mit den besten Partnern zusammenarbeiten.

Mit dieser Unabhängigkeit können wir die optimale Lösung für Sie wählen – ganz im Gegensatz zu vielen Banken, die oftmals eigene Produkte bevorzugen, sind wir unabhängig. Unsere Performance ist der Beweis, dass sich diese Strategie auszahlt. Vor allem für Sie.

Bevor wir Ihre Gelder investieren, investieren wir viel Zeit in die minutiöse Auswahl der Anlageprodukte und Portfoliomanager. Dabei sind Erfahrung, Sachkenntnis und nachweisliche Erfolge die massgebenden Kriterien. Aber auch dieses besondere Gespür für die äusserst komplexen Vorgänge in den Finanzmärkten sollte bei den Kandidaten vorhanden sein. Es begründet oft den Unterschied zwischen «gut» und «Best in Class».



Unsere Selektionskriterien


Die verwendeten Selektionskriterien und die erzielten Leistungen der Portfoliomanager werden kontinuierlich von zwei Analysten überprüft. Entsprechend wird der Selektionsprozess bei wesentlichen Abweichungen für das betroffene Vermögensverwaltungsmandat neu gestartet. Dieses etablierte Investment-Controlling bildet die Basis für eine langfristig gute Performance und erfüllt die hohen Qualitätsansprüche der Kunden.

1. Bedarfsanalyse

Zunächst evaluieren wir das langfristige Potenzial einer Anlagelösung auf Basis einer sorgfältigen Bedarfs- und Markttrendanalyse. Diese ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Schweizer Pensionskassen zugeschnitten.

2. Managerselektion

Im zweiten Schritt wird der passende Portfoliomanager gesucht. Mit einem strukturierten Prozess wird der bestgeeignete Portfoliomanager identifiziert. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit kann die Zurich Invest AG ohne Interessenkonflikte die optimale Lösung auswählen.

3. Implementierung

In der letzten Phase setzen wir gemeinsam das Anlagemandat mit den ausgewählten Partnern um. Hierbei fokussieren wir uns auf eine schlanke Struktur und eine effiziente Implementierung.

Ein Wort zu Risiko und Performance

Beim Investment-Controlling legen wir das Hauptaugenmerk auf eine detaillierte Performanceanalyse über verschiedene Zeiträume hinweg sowie auf ein qualitativ hochstehendes Risikomanagement. Neben der Einhaltung der Anlagerichtlinien werden laufend auch mögliche operative Risiken bei den ausgewählten Fondsmanagementgesellschaften im Auge behalten (z.B. durch personelle Wechsel).

Portfoliomanager Obligationen

  Manager Anlageprodukte
Deutsche AM Deutsche Asset Management, Zürich

Geldmarkt CHF
Obligationen CHF Inland
Obligationen CHF 15+
Obligationen CHF Ausland
Obligationen Euro
Obligationen CHF Inland SDC
Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)

ZKB Swisscanto Invest by ZKB, Zürich Obligationen CHF 15+
 Lombard Lombard Odier Investment Managers, Zürich Obligationen CHF Inland
Pramerica Pramerica Fixed Income, London Obligationen Unternehmungen USD
Advent Advent Capital Management LLC, New York Wandelanleihen Global
HSBC HSBC Global Asset Management, Paris Obligationen Unternehmungen Euro
UBS UBS AG, Global Asset Management, Zürich und London Obligationen Welt Passiv

Portfoliomanager Aktien

  Manager Anlageprodukte
Deutsche AM Deutsche Asset Management, Zürich

Aktien Schweiz

Schroders Schroders Investment Management, Zürich
Aktien Schweiz
 UBS UBS AG, Global Asset Management, Zürich und London Aktien Schweiz Passiv
Aktien Europa Passiv
Aktien USA Passiv
Aktien Japan Passiv
Aktien Emerging Markets Passiv
BlackRock BlackRock Asset Management Schweiz AG, Zürich Aktien Europa
Cohen Steers Cohen & Steers Capital Management, New York Aktien USA
Fisher Investments Fisher Investment, Woodside, USA
Aktien USA
Nomura Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio Aktien Japan
Fidelity Instutional Asset Management Fidelity Institutional Asset Management, Rhode Island, USA Aktien Global Small Cap
Bank J Safra Sarasin Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich und London Aktien Emerging Markets

Portfoliomanager Immobilien

  Manager Anlageprodukte
Zurich Zurich IMRE AG, Zürich

Immobilien Wohnen Schweiz
Immobilien Geschäft Schweiz

Schroders Investment Schroders Investment Management, Zürich
Immobilien Europa direkt
 UBS UBS AG, Global Asset Management, Zürich und London Immobilien Global
BCV Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Immobilien Indirekt Schweiz

Portfoliomanager Alternative Anlagen

  Manager Anlageprodukte
Guggenheim Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York, USA

Senior Loans Global

 GAM GAM International Management Ltd, London Alternative Alpha
Alternative Beta
Credit Suisse Credit Suisse, Zürich Insurance Linked Strategies (ILS)
GCM GCM Customized Fund Investment, New York Infrastruktur
Hamilton Lane Hamilton Lane, London Private Equity
Private Equity II

Unsere Analysten

Die Analysten der Zurich Invest AG suchen laufend nach attraktiven neuen Anlageideen. Im Rahmen des unabhängigen Selektionsprozesses ist der Analyst sowohl für die quantitative und qualitative Analyse der Vermögensverwalter, die anschliessende Sorgfaltsprüfung vor Ort wie auch die sorgfältige Aufarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse verantwortlich. Bei der Implementation arbeitet der Analyst eng mit den anderen Teams der Zurich Invest AG zusammen, um eine innovative und massgeschneiderte Umsetzung im Sinne unserer Kunden zu finden. Alle Vermögensverwalter werden laufend auf ihre Zielerreichung hin von je mindestens zwei Analysten überwacht. 

Tom Osterwalder
CFA, CIO Zurich Invest
Dr. Sébastien Dirren
MBA, Head Manager Selection/Monitoring
Chantal Bruseghin Vigne
CAIA, Head Investment Propositions, Senior Analyst
Philippe Ebinger
Senior Analyst
Christian Jost
CFA, Senior Analyst
Fabio Oliveira
Investment Product Manager & Analyst