Managerselektion

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Wir sind wählerisch – zu Ihrem Vorteil

Manager Selektion und Controlling

Unsere Anlagephilosophie ist ganz einfach: Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden. Deshalb ist es unser Anspruch, immer mit dem in seiner Anlageklasse besten Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten.

Unsere Portfoliomanager

Bei der Entwicklung ihrer Anlagelösungen arbeitet die Zurich Invest AG mit erfolgreichen externen Portfoliomanagern zusammen. Diese werden in einem klar strukturierten, unabhängigen Selektionsprozess ausgewählt. So stellen wir sicher, dass wir für jede Anlageklasse mit den besten Partnern zusammenarbeiten.

Mit dieser Unabhängigkeit können wir die optimale Lösung für Sie wählen – ganz im Gegensatz zu vielen Banken, die oftmals eigene Produkte bevorzugen. Unsere Performance ist der Beweis, dass sich diese Strategie auszahlt. Vor allem für Sie.

Bevor wir Ihre Gelder investieren, investieren wir viel Zeit in die minutiöse Auswahl der Anlageprodukte und Portfoliomanager. Dabei sind Erfahrung, Sachkenntnis und nachweisliche Erfolge die massgebenden Kriterien. Aber auch dieses besondere Gespür für die äusserst komplexen Vorgänge in den Finanzmärkten sollte bei den Kandidaten vorhanden sein. Es begründet oft den Unterschied zwischen «gut» und «Best in Class».



Unsere Selektionskriterien


Die verwendeten Selektionskriterien und die erzielten Leistungen der Portfoliomanager werden kontinuierlich von zwei Analysten überprüft. Entsprechend wird der Selektionsprozess bei wesentlichen Abweichungen für das betroffene Vermögensverwaltungsmandat neu gestartet. Dieses etablierte Investment-Controlling bildet die Basis für eine langfristig gute Performance und erfüllt die hohen Qualitätsansprüche der Kunden.

1. Bedarfsanalyse

Zunächst evaluieren wir das langfristige Potenzial einer Anlagelösung auf Basis einer sorgfältigen Bedarfs- und Markttrendanalyse. Diese ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Schweizer Pensionskassen zugeschnitten.

2. Managerselektion

Im zweiten Schritt wird der passende Portfoliomanager gesucht. Mit einem strukturierten Prozess wird der bestgeeignete Portfoliomanager identifiziert. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit kann die Zurich Invest AG ohne Interessenkonflikte die optimale Lösung auswählen.

3. Implementierung

In der dritten Phase setzen wir gemeinsam das Anlagemandat mit den ausgewählten Partnern um. Hierbei fokussieren wir uns auf eine schlanke Struktur und eine effiziente Implementierung.

Ein Wort zu Risiko und Performance

Beim Investment-Controlling legen wir das Hauptaugenmerk auf eine detaillierte Performanceanalyse über verschiedene Zeiträume hinweg sowie auf ein qualitativ hochstehendes Risikomanagement. Neben der Einhaltung der Anlagerichtlinien werden laufend auch mögliche operative Risiken bei den ausgewählten Fondsmanagementgesellschaften im Auge behalten (z.B. durch personelle Wechsel).

Portfoliomanager und Anlagegruppen (Stand 2021)

Portfoliomanager Obligationen

Manager Investment Products
DWS CH AG, Zürich Money Market CHF
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Domestic
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Domestic SDC
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF 15+
DWS CH AG, Zürich Bonds CHF Foreign
DWS CH AG, Zürich Bonds Euro
DWS CH AG, Zürich Corporate Bonds Euro (CHF hedged)
DWS CH AG, Zürich Bonds Global Passive
Lombard Odier Investment Managers, Zürich Bonds CHF Domestic
PGIM Fixed Income, Newark, New Jersey Corporate Bonds USD (CHF hedged)
Advent Capital Management LLC, New York Convertible Bonds Global
HSBC Global Asset Management (France) SA, Paris Corporate Bonds Euro (CHF hedged)

Portfoliomanager Aktien

Manager Investment Products
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Equity Switzerland
DWS CH AG, Zürich Equity Switzerland
DWS CH AG, Zürich Equity Switzerland Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Europe Passive
DWS CH AG, Zürich Equity USA Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Japan Passive
DWS CH AG, Zürich Equity Emerging Markets Passive
J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, London Equity Europe
Goldman Sachs Asset Management International, London Equity USA
Nomura Asset Management Co., Ltd., Tokio Equity Japan
DWS CH AG, Zürich Equity Global Small Cap
Fisher Investments, Woodside, California Equity Emerging Markets
Wellington Management International Ltd., London Equity Emerging Markets

Portfoliomanager Immobilien

Manager Investment Products
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Switzerland Residential
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Switzerland Commercial
Zurich Invest AG, Zürich Mortgages
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Real Estate Indirect Switzerland
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Real Estate Europe Direct
DWS CH AG, Zürich Real Estate Indirect Global Passive
Zurich Alternative Asset Management LLC, New York Real Estate USA
Zurich Invest AG, Zürich Real Estate Global

Portfoliomanager Alternative Anlagen

Manager Investment Products
Guggenheim Partners Investment Management, LLC, New York Senior Loans Global
Union Bancaire Privée, UBP S.A. London Branch Alternative Alpha
Union Bancaire Privée, UBP S.A. London Branch Alternative Beta
Credit Suisse Insurance Linked Strategies Ltd., Zürich Insurance Linked Strategies Non-Life (CHF hedged)
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity I
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity II
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity III
Hamilton Lane, LLC, Philadelphia Private Equity IV
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Private Equity Co-Investments I
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Insurance Linked Strategies Life I

Portfoliomanager Infrastruktur

Manager Investment Products
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure I
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure II
GCM Customized Fund Investment Group, L.P., New York Infrastructure III

Unsere Analysten

Die Analysten der Zurich Invest AG suchen laufend nach attraktiven neuen Anlageideen. Im Rahmen des unabhängigen Selektionsprozesses ist der Analyst sowohl für die quantitative und qualitative Analyse der Vermögensverwalter, die anschliessende Sorgfaltsprüfung vor Ort wie auch die sorgfältige Aufarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse verantwortlich. Bei der Implementation arbeitet der Analyst eng mit den anderen Teams der Zurich Invest AG zusammen, um eine innovative und massgeschneiderte Umsetzung im Sinne unserer Kunden zu finden. Alle Vermögensverwalter werden laufend auf ihre Zielerreichung hin von je mindestens zwei Analysten überwacht. 

Sebastien Dirren
Dr. Sébastien Dirren
MBA, CIO Zurich Invest AG
Patrick Hug
Patrick Hug
Senior Analyst
Christian Jost
Christian Jost
CFA, Senior Analyst
Marina Stoop
Marina Stoop
CFA, Senior Analyst
Philippe Ebinger
Philippe Ebinger
Senior Analyst
Fabio Oliveira
Fabio Oliveira
Senior ESG Analyst
André Baumann
André Baumann
Senior Product Engineer
Chantal Bruseghin Vigne
Chantal Bruseghin Vigne
CAIA, Head Proposition Retail Clients