ZIF Green Bonds Global

Windrad und Himmel

Green Bonds Global

Green Bonds sind reguläre Anleihen, die nachhaltige Projekte finanzieren. Sie gehören damit in die Kategorie des Impact Investing: Das Ziel ist, mit gezielten Investitionen den Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben, und gleichzeitig eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Erfahren Sie, wie unser Produkt messbar CO2 reduziert.

561
Millionen Schweizer Franken
Assets under Management
* per 31.12.2022
-219
Tonnen CO2 pro investierte Million
Reduktion der Treibhausgas-Emissionen
+143
Kilowatt pro investierte Million
Addierte erneuerbare Energien

Das Zielportfolio in Kürze

  • Hauptfokus liegt auf globalen Green Bonds im Bereich Investment Grade
  • Beimischung von bis zu 20% anderen nachhaltigen Anleihen möglich: z.B. von Social Bonds, Sustainability Bonds oder grünen Emittenten
  • Breit diversifiziert über verschiedene Länder und Sektoren  
  • Mischung aus Staatsanleihen, Supranationals, Agencies und Unternehmensanleihen
  • Professionelle Green Bond Analyse stellt sicher, dass die Anleihen effektiv auch den geforderten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen 
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Nachhaltigkeit gewährleisten

  • Die Asset Manager verfolgen einen dedizierten Green-Bond-Analyse & Engagement-Prozess
  • Aktives Management: Die Nachhaltigkeit der Anleihen wird nicht nur zum Zeitpunkt der Investition überprüft, sondern auch während der Laufzeit sichergestellt.  
  • Etwa 80% der Emittenten streben mittlerweile eine Second Opinion an. 
  • Zurich Invest überwacht die Nachhaltigkeit zusätzlich durch interne Überprüfungen.

Aktiv verwaltet

  • Fixed Income ist ein Markt mit erwiesenem Alpha-Potenzial
  • Benchmarks gewährleisten eine Basis-Kontrolle, verhindern «Greenwashing» jedoch nicht zuverlässig. 
  • Der aktive Dialog der Manager mit den Emittenten erlaubt tiefergehende Einsichten, reduziert die Risiken und führt zu einem grüneren Portfolio. 
  • Eine vertiefte Kreditanalyse ermöglicht die Erschliessung von Alphaquellen und reduziert die Ausfallrisiken. 
  • Eine aktive Portfolio-Konstruktion verhindert ein Überzahlen von überkauften Anleihen.

«Best in Class» Ansatz

  • Die Manager wurden erst nach umfangreicher Prüfung ihrer Fixed- Income-Kenntnisse und Nachhaltigkeits-Fähigkeiten selektiert und beauftragt.
  • Zurich Invest überwacht fortlaufend sowohl die Manager als auch die Portfolios in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsaspekte. 
  • Sollte der Wechsel eines Managers effektiv notwendig werden, können unsere Kunden selbstverständlich im Produkt investiert bleiben.

Institutioneller Ansatz und Service

  • Die Anlagerichtlinien sind massgeschneidert für institutionelle Schweizer Investoren inklusive der Berücksichtigung von BVV2
  • Für den Fonds gilt Schweizerisches Recht: Für Schweizer Investoren wird keine Stempelsteuer erhoben.
  • Es wird laufend ein aktuelles Reporting erstellt, zum Beispiel bezüglich CO2-Reduktion. 

Was zeichnet unseren Manager aus?

  • Asset Manager mit langjähriger Expertise mit dedizierten Green Bond Portfolios
  • Erfahrenes Investment Team mit 100-prozentiger Spezialisierung auf Green, Social und Impact Bonds 
  • Breit aufgestelltes Kredit-Research vor Ort in Europa, in den USA und Asien zur globalen Abdeckung 
  • Strukturierter und erprobter Anlageprozess, mit vorgängiger Green-Bond-Analyse 
  • Starke Integration von ESG-Kriterien im Anlageprozess mit zusätzlicher Ausschlussliste
  • Erfolgreicher Green-Bond-Track-Record seit Februar 2016

Nachhaltigkeit ins Portfolio bringen

Green Bonds sind reguläre Anleihen von üblichen Emittenten. Sie finanzieren jedoch ausschliesslich nachhaltige Projekte und gehören damit in die Kategorie des Impact Investing. Green Bonds erzielen eine messbare CO2-Reduktion für ihre Investoren.

Partner mit Format und Expertise

Bei der Zusammenarbeit mit Goldman Sachs Asset Management profitieren wir von der langjährigen Erfahrung eines Vermögensverwalters mit dediziertem Team für Green, Social und Impact Bonds. Goldman Sachs Asset Management ist unser präferierter Partner für die Umsetzung eines professionell verwalteten, nachhaltigen Anleihen-Portfolios.

Massgeschneidertes Produkt

Mit Green Bonds können wir Ihnen ein breit diversifiziertes, professionell verwaltetes globales Portfolio anbieten. Sowohl das Gefäss als auch die Anlagerichtlinien sind massgeschneidert für Schweizer institutionelle Investoren: Im schweizerischen Fonds fallen keine Stempelsteuern an, und auch die BVV2 wurde berücksichtigt.

Produktdaten

Name ZIF Green Bonds Global 
ISIN/Valor ZIF D1 (für institutionelle Investoren): CH1130675452 / 113067545
Zürich Anlagestiftung: CH1148731479 / 114873147
Fund Administrator UBS Fund Management (Switzerland) AG 
Depotstelle  State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich 
Rechnungsprüfer PricewaterhouseCoopers (PwC)
Währung CHF (abgesichert, hedged) 
Benchmark  Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index 
Investment Ansatz  Aktiv, fundamental bottom-up, kombiniert mit «Greenness-Analyse»
Geografische Ausrichtung Global
Management Gebühr 0,30%  

Landschaft mit grünen Bäumen von oben

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