ZIF Green Bonds Global

Green Bonds

Green Bonds Global

Les Green Bonds sont des obligations ordinaires qui financent des projets durables. Ils relèvent donc de l’«Impact Investing», qui vise à accélérer la transition vers une économie et une société climatiquement neutres, à travers des placements ciblés, tout en générant des rendements attrayants. Pour les investisseurs, par exemple, cela peut entraîner une réduction mesurable des émissions de CO2.

Apprenez comment notre produit réduit le CO2 de manière mesurable.

481
millions de francs suisses
assets under management
* par le 31 mars 2022
-290
tonnes de CO2 par million investi
réduction des émissions de gaz à effet de serre
+110
kilowatts par million investi
énergie renouvelable ajoutée

Le portefeuille cible en bref

  • L’accent est mis sur les Green Bonds mondiaux du segment Investment Grade
  • L’ajout de jusqu’à 20% d’autres obligations durables est possible, par exemple des Social Bonds, des Sustainability Bonds ou encore des émetteurs verts
  • Large diversification entre les pays et secteurs  
  • Mélange d’obligations d’État, d’entreprises, d’agences parapubliques et supranationales
  • Une analyse professionnelle garantit que les obligations répondent réellement aux critères ESG
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Assurer la durabilité

  • Les gestionnaires d’actifs suivent un processus d’analyse et d’engagement spécifique aux obligations vertes. 
  • Gestion active: la durabilité des titres est vérifiée non seulement au moment du placement, mais également tout au long de leur durée.  
  • Environ 80% des émetteurs visent désormais une deuxième opinion. 
  • Zurich Invest surveille également la durabilité par le biais d’examens internes

Gestion active

  • Les titres à revenu fixe («Fixed Income») sont un marché au potentiel d’alpha avéré. 
  • Des benchmarks assurent un contrôle élémentaire, mais n’empêchent pas complètement le «greenwashing». 
  • Le dialogue actif entre les gestionnaires et les émetteurs permet une meilleure compréhension, atténue les risques et conduit à un portefeuille plus écologique
  • Une analyse de crédit approfondie permet d’exploiter les sources d’alpha et réduit le risque de défaillance
  • La constitution active des portefeuilles évite de surpayer des obligations «surachetées».

Une approche «Best in Class»

  • Les gestionnaires n’ont été sélectionnés et mandatés qu’après une vérification approfondie de leurs connaissances et leur savoir-faire en matière de revenu fixe et de durabilité
  • Zurich Invest surveille en permanence tant les gestionnaires que les portefeuilles à l’aune des critères ESG. 
  • Si un changement de gestionnaire s’avère nécessaire, nos clients peuvent bien entendu rester investis dans le produit en question.

Une approche institutionnelle et un service adapté

  • Les directives de placement sont établies sur mesure pour les investisseurs institutionnels suisses, dans le respect de l’OPP2.
  • Le fonds est soumis au droit suisse: les investisseurs suisses ne paient pas de droit de timbre
  • Des rapports sont publiés continuellement, notamment sur la réduction des émissions de CO2. 

Qu’est-ce qui distingue notre gestionnaire?

  • Un gérant d’actifs affichant de nombreuses années d’expérience, spécialisé dans les titres à revenu fixe
  • Une équipe dédiée aux obligations vertes, avec une expertise éprouvée
  • Un service de vérification polyvalent, basé en Europe, aux États-Unis et en Asie, pour une couverture mondiale 
  • Un processus de placement structuré et éprouvé, avec analyse préalable de la durabilité des titres
  • Une forte prise en compte des critères ESG, avec une liste d’exclusion supplémentaire
  • Un historique convaincant dans les Green Bonds depuis février 2016

Intégrer la durabilité dans le portefeuille

Les Green Bonds sont des obligations ordinaires d’émetteurs communs, mais ils ne financent que des projets durables; ils relèvent donc de l’«Impact Investing». Les Green Bonds permettent une réduction mesurable des émissions de CO2 pour leurs investisseurs.

Un partenaire expérimenté et respecté

En travaillant avec NN Investment Partners, nous profitons de la longue expérience d’un gérant d’actifs disposant d’une équipe dédiée aux obligations vertes. NN Investment Partners est notre partenaire privilégié dans la constitution d’un portefeuille obligataire durable, géré par des spécialistes.

Un produit sur mesure

Avec les Green Bonds, nous vous offrons un portefeuille mondial, bien diversifié et géré de manière professionnelle. L’instrument et les directives de placement sont conçus sur mesure pour les investisseurs institutionnels suisses: il n’y a pas de droit de timbre sur les fonds suisses et l’OPP2 est prise en compte.

Données clés

Nom ZIF Green Bonds GLobal
ISIN/Valeur ZIF D1 (pour les investisseurs institutionnels): CH1130675452 / 113067545
Zurich fondation de placement: CH1148731479 / 114873147
Administrateur de fonds UBS Fund Management (Switzerland) SA
Institution dépositaire State Street Bank International GmbH, sise à Munich (succursale zurichoise) 
Auditeur PricewaterhouseCoopers (PwC)
Monnaie CHF (couvert / hedged)
Benchmark Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index
Approche de placement Actif, fundamental bottom-up, associé à une analyse écologique
Orientation géographique Monde
Frais de gestion 0.30%
Total Expense Rate prévu Environ 0.32% - 0.33%

Wald von Oben

La durabilité en chiffres 2021

Zurich Invest SA soutient les investissements réussis qui ont un impact positif sur l'environnement et la société en même temps. Apprenez ce que nous avons accompli en 2021.

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