Bei Infrastruktur verfolgen wir einen Co-Investment-Ansatz. Dabei beteiligen Sie sich direkt an einer Infrastrukturanlage gemeinsam mit einem Infrastrukturfonds. Durch den direkten Zugang entstehen Ihnen weniger Gebühren gegenüber einer Fund-of-Funds-Lösung.
Für jedes Bedürfnis eine passende Lösung
Open-End
Open-End-Anlagelösungen haben keine fixe Laufzeit und ein früherer Verkauf der Anteile ist möglich.
Der Aufwand fürs Cash Management ist gering, das Geld bleibt investiert.
Nachfolgeinvestitionen sind nach dem Ramp-up möglich.
Die Anlagegruppe investiert mittels Co-Investment-Ansatz in globale Brownfield-Anlagen, die unabhängig von Wirtschaftszyklen stabile Cashflows erzeugen.
Anlagephilosophie: Die Anlagephilosophie und der Service sind massgeschneidert für Schweizer Pensionskassen.
Vetorecht: Wir vertreten Ihre Interessen und übernehmen die Überwachung, auch dank unserem Vetorecht.
Erfolgreicher Co-Investitionsansatz: Die Zürich Anlagestiftung wendet einen solchen Co-Investitionsansatz seit 2013 erfolgreich für Infrastrukturanlagen an.
Co-Investment bezeichnet eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen gemeinsam mit einem Infrastrukturfonds. Dabei hält der Infrastrukturfonds normalerweise die Mehrheit und der Co-Investment-Anleger eine Minderheitsbeteiligung der Infrastrukturanlage.
Brownfield beschreibt Infrastrukturanlagen, die bereits bestehen und operativ tätig sind. Die Renditen von Brownfield-Infrastrukturanlagen resultieren in der Regel vor allem aus den laufenden Cashflows der operativen Tätigkeiten und nur zu einem kleineren Teil aus Kapitalgewinnen. Infrastrukturanlagen, die sich noch in der Aufbauphase befinden, werden Greenfield genannt. Die Renditen von Greenfield-Infrastrukturanlagen resultieren im Wesentlichen aus Kapitalgewinnen.
Die J-Curve beschreibt die Renditeentwicklung einer Private Equity- oder Infrastruktur-Investition. Zu Beginn wird aufgrund der Initialkosten ein negatives Ergebnis erreicht. Erst später mit dem möglichen Wertzuwachs der Anlage wird eine positive Rendite erzielt.
Anlagephilosophie: Die Anlagephilosophie und der Service sind massgeschneidert für Schweizer Pensionskassen.
Vetorecht: Wir vertreten Ihre Interessen und übernehmen die Überwachung, auch dank unserem Vetorecht.
Erfolgreicher Co-Investitionsansatz: Die Zürich Anlagestiftung wendet einen solchen Co-Investitionsansatz seit 2013 erfolgreich für Infrastrukturanlagen an.
Co-Investment bezeichnet eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen gemeinsam mit einem Infrastrukturfonds. Dabei hält der Infrastrukturfonds normalerweise die Mehrheit und der Co-Investment-Anleger eine Minderheitsbeteiligung der Infrastrukturanlage.
Brownfield beschreibt Infrastrukturanlagen, die bereits bestehen und operativ tätig sind. Die Renditen von Brownfield-Infrastrukturanlagen resultieren in der Regel vor allem aus den laufenden Cashflows der operativen Tätigkeiten und nur zu einem kleineren Teil aus Kapitalgewinnen. Infrastrukturanlagen, die sich noch in der Aufbauphase befinden, werden Greenfield genannt. Die Renditen von Greenfield-Infrastrukturanlagen resultieren im Wesentlichen aus Kapitalgewinnen.
Die J-Curve beschreibt die Renditeentwicklung einer Private Equity- oder Infrastruktur-Investition. Zu Beginn wird aufgrund der Initialkosten ein negatives Ergebnis erreicht. Erst später mit dem möglichen Wertzuwachs der Anlage wird eine positive Rendite erzielt.
USD, unhedged (Währungen werden nicht abgesichert)
Rechnungsprüfer
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Seed-Kapital
125 Mio. USD
Erstes Closing
Geplant: 1 HJ 2023
Investitionszeitraum
4-jähriger initialer Portfolioaufbau (nach First Closing)
Management-Gebühr
1% auf dem Nettoinventarwert (nicht auf dem zugesagten Kapital)
Performance-Gebühr
8%
Hurdle
7,5% (mit Full Catch-Up und Clawback innerhalb 4-jährig abgegrenzten Perioden)
Erwartete Total Expense Ratio
1,5–3% (abhängig von der Performance-Gebühr)
Rücknahme
Rücknahmegesuche sind jeweils per Jahresende, erstmals per 31.12.2025, einzureichen. Die Rückzahlung erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Jahren (mit 2-jähriger Verlängerungsmöglichkeit bei Bedarf).
Details zu den Rücknahme- und Rückzahlungsmodalitäten finden Sie im Prospekt.
Die Anlagegruppe investiert in globale Brownfield-Anlagen und verfolgt einen Co-Investment-Ansatz mit einer Beimischung von direkten Anlagen, Primärfonds und Sekundärtransaktionen.
Anlagephilosophie: Die Anlagephilosophie und der Service sind massgeschneidert für Schweizer Pensionskassen.
Vetorecht: Wir vertreten Ihre Interessen und übernehmen die Überwachung, auch dank unserem Vetorecht.
Erfolgreicher Co-Investitionsansatz: Die Zürich Anlagestiftung wendet einen solchen Co-Investitionsansatz seit 2013 erfolgreich für Infrastrukturanlagen an.
Co-Investment bezeichnet eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen gemeinsam mit einem Infrastrukturfonds. Dabei hält der Infrastrukturfonds normalerweise die Mehrheit und der Co-Investment-Anleger eine Minderheitsbeteiligung der Infrastrukturanlage.
Brownfield beschreibt Infrastrukturanlagen, die bereits bestehen und operativ tätig sind. Die Renditen von Brownfield-Infrastrukturanlagen resultieren in der Regel vor allem aus den laufenden Cashflows der operativen Tätigkeiten und nur zu einem kleineren Teil aus Kapitalgewinnen. Infrastrukturanlagen, die sich noch in der Aufbauphase befinden, werden Greenfield genannt. Die Renditen von Greenfield-Infrastrukturanlagen resultieren im Wesentlichen aus Kapitalgewinnen.
CBRE Investment Management ist eine global tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf globale Infrastrukturanlagen
Erfahrenes Team mit über 30 Investment-Spezialisten
Seit 2010 verwalten sie erfolgreich dedizierte Infrastrukturmandate
Die ESG-Kriterien sind fester Bestandteil des Anlageprozesses. Zusätzlich werden bestimmte Sektoren durch die Zurich Invest AG explizit ausgeschlossen.
Zugang zu den attraktivsten Gelegenheiten
Die globale Präsenz ermöglicht den Zugang zum Dealflow und damit die Auswahl der besten Anlagemöglichkeiten.
Aufgrund guter Beziehungen zu den Sponsoren entsteht ein Zugang zu qualitativ hochrangigen Deals.
Die ESG-Kriterien sind mit zusätzlicher Ausschlussliste fest im Anlageprozess verankert.
Die J-Curve beschreibt die Renditeentwicklung einer Private Equity- oder Infrastruktur-Investition. Zu Beginn wird aufgrund der Initialkosten ein negatives Ergebnis erreicht. Erst später mit dem möglichen Wertzuwachs der Anlage wird eine positive Rendite erzielt.
Neuer Stiftungsratspräsident bei der Zürich Anlagestiftung
Dr. Markus Steiner wird per 1. September 2022 neuer Stiftungsratspräsident der Zürich Anlagestiftung. Der Stiftungsrat hat ihn an seiner letzten Sitzung im August gewählt.
Schon immer verschlangen Infrastrukturprojekte ungeheure Ressourcen. So auch der Pont du Gard, der vor mehr als zwei Jahrtausenden von den Römern erbaut wurde, um die Bevölkerung von Nîmes mit Trinkwasser zu versorgen. Investoren können mit Infrastruktur-Anlagen die nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft fördern.
Zurich Pensionskassen-Summit 2021: ein Kreis mit vier Ecken
75 Minuten statt zwei Tage, virtuell statt persönlich, Chatten statt Netzwerken: Die Ausgangslage für den Zurich Pensionskassen-Summit 2021 war denkbar schwierig. Es galt einer Quadratur des Kreises, den bekannten Premium-Anlass trotzdem zu einem Erfolg zu machen.
Diversifizieren Sie breit mit Co-Investitionen und erzielen Sie mit «Brownfield»-Anlagen stabile Renditen. Dank guter Beratung können Sie dabei auch noch von attraktiven Gebühren profitieren.
Die Vermögensanlagen in Infrastrukturen bei Schweizer Pensionskassen nehmen jährlich zwar nur langsam zu. Allerdings liegt der Bedarf an Infrastruktur-Investitionen ungebrochen im Trend.
