Zürich Anlagestiftung Immobilien USA

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Zürich Anlagestiftung Immobilien USA

Investieren Sie in kommerziell genutzte Liegenschaften und Wohnimmobilien in den USA. Das attraktive Risiko-Rendite-Profil von Core-Immobilien und eine gezielte Strategie eignen sich besonders gut für langfristige Kapitalanlagen.

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4
wichtigste Sektoren
>80%
Core-Immobilien
20
attraktivste Wirtschaftsregionen
Fokus auf vier Sektoren Qualitätsimmobilien Sehr attraktive Wirtschaftsregionen

Vorteile für Anleger

  • Attraktive Rendite bei angemessener Diversifikation
  • Steueroptimiertes Anlagegefäss
  • Einzigartiger Zugang zum eigenen Immobilien Asset Manager von Zurich in den USA
  • Gezielte Strategie und disziplinierte Herangehensweise
  • Konservatives Risikoprofil
  • Erprobter und erfolgreicher Investmentprozess
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Innovative Struktur

  • Für die Bedürfnisse von Pensionskassen entwickelte Struktur
  • Steueroptimiert und steuergünstig
  • Einnahmerenditen ohne Besteuerung
  • Kapitalgewinne ohne Besteuerung

Lokale Expertise – internationales Know-how

  • Anspruchsvoller und umfangreicher Analyseprozess
  • Lokales Netzwerk bestehend aus 26 Firmen und über 180 Spezialisten
  • Zusammenarbeit zwischen Zurich Alternative Asset Management LLC und Zurich Invest AG
  • Insgesamt über 150 Jahre Immobilienerfahrung

Nachhaltigkeit

  • Globale und lokale Rahmenbedingungen
  • Ganzheitliche Risikoanalyse
  • ESG-Faktoren-Berücksichtigung
  • Akquisition von zertifizierten Immobilien wird angestrebt

Portfoliokonstruktion

  • Zielallokation ca. 1/3 Wohnen und 2/3 kommerziell genutzte Immobilien
  • Fokus auf die wirtschaftlich grössten Regionen der USA
  • Differenzierte Risikoanalyse der einzelnen Märkte
  • Konservatives Risikoprofil: 80% Mieteinnahmen, 20% Kapitalgewinn
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Ausgewählte Liegenschaften

Charlotte, NC - Industrie
Los Angeles, CA - Handelszentrum
Chicago, IL - Enterprise
Austin, TX - The Beverly
Miami, FL
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Produktdaten

Name    Zürich Anlagestiftung Immobilien USA 
Anlagekategorie   Immobilien (gemäss Art. 53 Abs. 1 Buchst. c BVV 2)
Struktur   Direkt, 100% Besitzanteil, Zürich Anlagegruppe, OAK-reguliert
Risikoprofil   Min. 80% Core
ISIN / Valor   CH0448058799 / 44 805 879
Rechnungswährung   US-Dollar (USD)
Währungsrisiken   Nicht abgesichert
Benchmark   NCREIF NFI-ODCE Index
Verwaltungsgebühr (GAV)   0,7%
Ausgabekommission   1,5%, (max. 5,0% gemäss Prospekt)
Zeichnungsberechtigung   Einrichtungen der beruflichen Vorsorge («Qualified Foreign Pension Fund»)
Mindestbetrag   USD 1 Million
Rechnungsjahr   Von 1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsausschüttung   Jährlich vorgesehen (Entscheid durch Stiftungsrat nach 5 Jahren)
Anbieter und Administrator   Zurich Invest AG, Zürich
Vermögensverwaltung   Zurich Alternative Asset Management LCC
Depotbank   State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

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