Zürich Anlagestiftung Immobilien USA

Investieren Sie in kommerziell genutzte Liegenschaften und Wohnimmobilien in den USA. Das attraktive Risiko-Rendite-Profil von Core-Immobilien und eine gezielte Strategie eignen sich besonders gut für langfristige Kapitalanlagen.

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wichtigste Sektoren

>80%

Core-Immobilien

attraktivste Wirtschaftsregionen

Fokus auf vier Sektoren Qualitätsimmobilien Sehr attraktive Wirtschaftsregionen

Vorteile für Anleger

Attraktive Rendite bei angemessener Diversifikation
Steueroptimiertes Anlagegefäss
Einzigartiger Zugang zum eigenen Immobilien Asset Manager von Zurich in den USA

Gezielte Strategie und disziplinierte Herangehensweise
Konservatives Risikoprofil
Erprobter und erfolgreicher Investmentprozess

Weniger Details

Mehr Details

Innovative Struktur

Für die Bedürfnisse von Pensionskassen entwickelte Struktur
Steueroptimiert und steuergünstig
Einnahmerenditen ohne Besteuerung
Kapitalgewinne ohne Besteuerung

Lokale Expertise – internationales Know-how

Anspruchsvoller und umfangreicher Analyseprozess
Lokales Netzwerk bestehend aus 26 Firmen und über 180 Spezialisten
Zusammenarbeit zwischen Zurich Alternative Asset Management LLC und Zurich Invest AG
Insgesamt über 150 Jahre Immobilienerfahrung

Nachhaltigkeit

Globale und lokale Rahmenbedingungen
Ganzheitliche Risikoanalyse
ESG-Faktoren-Berücksichtigung
Akquisition von zertifizierten Immobilien wird angestrebt

Portfoliokonstruktion

Zielallokation ca. 1/3 Wohnen und 2/3 kommerziell genutzte Immobilien
Fokus auf die wirtschaftlich grössten Regionen der USA
Differenzierte Risikoanalyse der einzelnen Märkte
Konservatives Risikoprofil: 80% Mieteinnahmen, 20% Kapitalgewinn

Ausgewählte Liegenschaften

Name		Zürich Anlagestiftung Immobilien USA
Anlagekategorie		Immobilien (gemäss Art. 53 Abs. 1 Buchst. c BVV 2)
Struktur		Direkt, 100% Besitzanteil, Zürich Anlagegruppe, OAK-reguliert
Risikoprofil		Min. 80% Core
ISIN / Valor		CH0448058799 / 44 805 879
Rechnungswährung		US-Dollar (USD)
Währungsrisiken		Nicht abgesichert
Benchmark		NCREIF NFI-ODCE Index
Verwaltungsgebühr (GAV)		0,7%
Ausgabekommission		1,5%, (max. 5,0% gemäss Prospekt)
Zeichnungsberechtigung		Einrichtungen der beruflichen Vorsorge («Qualified Foreign Pension Fund»)
Mindestbetrag		USD 1 Million
Rechnungsjahr		Von 1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsausschüttung		Jährlich vorgesehen (Entscheid durch Stiftungsrat nach 5 Jahren)
Anbieter und Administrator		Zurich Invest AG, Zürich
Vermögensverwaltung		Zurich Alternative Asset Management LCC
Depotbank		State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

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