Spezialkonditionen für Startkapitalgeber bis zum 31. Mai 2019

Zürich Anlagestiftung Immobilien USA

Zürich Anlagestiftung Immobilien USA

Grosses Potenzial für Pensionskassen

Investieren Sie in kommerziell genutzte Liegenschaften und Wohnimmobilien in den USA. Das attraktive Risiko-Rendite-Profil von Core-Immobilien und eine gezielte Strategie eignen sich besonders gut für langfristige Kapitalanlagen.

4
wichtigste Sektoren
80%
Core-Immobilien
20
attraktivste Wirtschaftsregionen
Fokus auf vier Sektoren Qualitätsimmobilien Sehr attraktive Wirtschaftsregionen

Vorteile für Anleger

  • Attraktive Rendite bei angemessener Diversifikation
  • Steueroptimiertes Anlagegefäss
  • Einzigartiger Zugang zum eigenen Immobilien Asset Manager von Zurich in den USA
  • Gezielte Strategie und disziplinierte Herangehensweise
  • Konservatives Risikoprofil
  • Erprobter und erfolgreicher Investmentprozess

Innovative Struktur

  • für die Bedürfnisse von Pensionskassen entwickelte Struktur
  • Steueroptimiert und steuergünstig
  • Einnahmerenditen ohne Besteuerung
  • Kapitalgewinne ohne Besteuerung

Lokale Expertise – internationales Know-how

  • Anspruchsvoller und umfangreicher Analyseprozess
  • Lokales Netzwerk bestehend aus 26 Firmen und über 180 Spezialisten
  • Zusammenarbeit zwischen Zurich Alternative Asset Management LLC und Zurich Invest AG
  • Insgesamt über 150 Jahre Immobilienerfahrung

Nachhaltigkeit

  • Globale und lokale Rahmenbedingungen
  • Ganzheitliche Risikoanalyse
  • ESG-Faktoren-Berücksichtigung
  • Akquisition von zertifizierten Immobilien wird angestrebt

Portfoliokonstruktion

  • Zielallokation ca. 1/3 Wohnen und 2/3 kommerziell genutzte Immobilien
  • Fokus auf die wirtschaftlich grössten Regionen der USA
  • Differenzierte Risikoanalyse der einzelnen Märkte
  • Konservatives Risikoprofil: 80% Mieteinnahmen, 20% Kapitalgewinn

Beispielliegenschaften

Produktdaten

Name    Zürich Anlagestiftung Immobilien USA 
Anlagekategorie   Immobilien (gemäss Art. 53 Abs. 1 Buchst. c BVV 2)
Struktur   Direkt, 100% Besitzanteil, Zürich Anlagegruppe, OAK-reguliert
Risikoprofil   Min. 80% Core
ISIN / Valor   CH0448058799 / 44 805 879
Rechnungswährung   US-Dollar (USD)
Währungsrisiken   Nicht abgesichert
Benchmark   NCREIF NFI-ODCE Index
Verwaltungsgebühr (GAV)   Spezialkonditionen für Startkapitalgeber bis 31. Mai 2019, danach 0,7%
Ausgabekommission   Effektiv 0% für Erstinvestoren, 2,0% nachfolgend, (max. 5,0% gemäss Prospekt)
Zeichnungsberechtigung   Einrichtungen der beruflichen Vorsorge («Qualified Foreign Pension Fund»)
Mindestbetrag   USD 1 Million
Rechnungsjahr   Von 1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsausschüttung   Jährlich vorgesehen (Entscheid durch Stiftungsrat nach 5 Jahren)
Anbieter und Administrator   Zurich Invest AG, Zürich
Vermögensverwaltung   Zurich Alternative Asset Management LCC
Depotbank   State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Mehr Informationen

Wünschen Sie weitere Informationen? Wir informieren Sie gerne.

Markus Binder, lic. iur
Leiter Institutionelle Kunden
Hans Baumann
Kundenberater Institutionelle Kunden
Oana Ardelean
Kundenberaterin Institutionelle Kunden
Peter Bezak, MSc MAS
RFP Content Writer & Consultant Relations, Institutional Customers
Marcel Wuethrich
Kundenberater Institutionelle Kunden
Thomas Sonderegger
Kundenberater Institutionelle Kunden

Adresse

  • Zurich Invest AG
    Postfach
    8085 Zürich

Wissen

Zürich Anlagestiftung Immobilien USA

Die Anlagegruppe Immobilien USA ermöglicht einzigartigen Zugang zum grössten Immobilienmarkt der Welt. Dieser verfügt dank seiner hohen Transparenz und Liquidität über äusserst wertvolle Diversifikationseigenschaften.

Investieren Sie in den vier wichtigsten Immobiliensektoren und in den wirtschaftlich attraktivsten Regionen der USA.

Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz


a) Beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen sowie Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlanlagen.


b) Beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen.


c) Öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie.


d) Unternehmen mit professioneller Tresorerie.


Das Erfordernis der professionellen Tresorerie ist erfüllt, wenn der Anleger mindestens eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person damit betraut, seine Finanzmittel dauernd zu bewirtschaften.